- 卓越新能 (688196)- 经营分析

经营情况的讨论与分析 2023 年上半年，国内生物柴油行业出口量继续保持增长，欧洲市场需求保持良好势头，但受到经济衰退影响、大宗商品价格尤其是油脂价格下跌和阶段大幅波动等因素影响，产品市场价格陆续下行和波动。 报告期内，公司管理层始终坚定信心，积极应对不利局面，统筹安排，落实各项经营措施。 尽管受到市场因素影响，公司上半年的营业收入和净利润较上年同期有所下降，但依托多年积累的品牌和渠道优势，生物柴油出口量与产能仍然保持同步增长。 报告期内，公司主要经营工作情况如下： 在生产经营方面，公司坚持稳健的经营策略，及时根据市场价格变化调整采购策略，在确保生产供应的前提下，严格控制采购风险和成本；完成了各厂生物柴油生产装置的技改升级，质量指标得到进一步优化提升；推进公司管理系统的信息化建设和应用，提高了各业务板块数据传输的及时性及准确性。 在购销体系建设方面，公司进一步完善原料采购和营销体系的建设，积极拓展生物柴油在船舶等新领域的应用推广；新加坡和荷兰子公司于 5 月取得 ISCC 等认证，海外团队开始在原料资源开发、产品终端销售、市场信息方面逐步发挥作用。 在技术研发方面，持续加大研发力度，保障在产品技术创新及应用、新产品开发、实验室平台建设、研发人才引进、产学研合作等方面的经费投入，进一步优化了烃基生物柴油、卤化材料、合成树脂系列产品等技术工艺；利用产业链优势，做好专项技术攻关和新产品储备工作；报告期内，公司新增申请专利 14 项，获得授权专利 15 项；截至报告期末，累计获得有效授权专利 183项。 在项目建设方面，新项目工作如期推进，20 万吨/年烃基生物柴油（兼生物航煤）生产线和 5万吨/年天然脂肪醇生产线项目已完成土地勘探工作，长周期设备陆续订购，全力推进项目开工准备工作。

一、经营情况讨论与分析 2022 年，随着全球对生物燃料的持续关注，以废油脂为原料的生物柴油凭借其突出的碳减排优势，重要性日益增强，市场需求进一步扩大。与此同时，国际环境更加复杂多变，国内经济依然存在下行压力，诸多不确定性因素考验着公司对市场机会的把握能力。 公司管理层团结带领全体员工积极应对挑战，紧紧围绕董事会提出的“坚定信心，担当作为；守正创新、勇毅前行”工作方针,坚持以主营业务为核心，以产能、质量和成本为抓手，在提升服务、保障供给、优化工艺、确保履约、推进项目建设和技术研发等方面制订更高的工作要求，深耕细作、精益求精，有力保障了各项经营活动的稳定开展，公司产销量、收入与利润保持稳健发展。现将公司 2022 年度工作情况汇报如下： （一）2022 年公司经营情况 2022 年，公司生物柴油满产满销，产销量和出口量居前；实现营业收入 43.45 亿元，归属于母公司所有者的净利润 4.52 亿元，营收和净利润保持稳定增长；截至 2022 年末，公司总资产 29.85 亿元，同比增长 16.05%；归属于母公司的所有者权益为 27.84 亿元，较上年增长 12.70%。 （二）2022 年经营管理工作回顾 1、优化公司内部治理 持续提高公司治理水平，提升风险管控能力，完善投资者关系管理，持续为股东提供稳定持续的价值回报；根据公司发展的需要设立总工程师办公室，负责公司新技术转化、过程工程技术开发应用和技改项目等工程技术管理工作，集中技术、研发、工程等资源，加快推动公司在建和筹建项目的进度；进一步完善内控制度建设，包括颁布实施《分厂财务付款审核规范》等制度，在防范经营风险的同时提高了业务效率和经营质量。 2、着力提升服务质量 公司开展“优质服务提升年”活动，全面提升内部联动服务和对外服务质量，从思想和行动上达到“四个转变”和“四个提升”的总体要求，即转变思想观念，提升服务意识；转变工作态度，提升服务质量；转变工作作风，提升协作能力；转变工作方法，提升服务效率。 通过开展服务年提升活动，公司内部协作配合效率进一步提高，对于强化公司原料采购韧性起到了良好的促进作用，特别是面临国内餐饮行业堂食大幅减少导致废油脂供应紧张、物流运输受阻的考验时，公司团队周密部署、紧密配合、供应商持续给力，发挥供应链优势，保障了生产经营的稳定和产品出口合同的准时履约。 3、持续开展提质增效 公司持续开展提质增效活动，通过改进自身的运营能力，改善生产工艺和控制成本等措施，使各生物柴油生产厂的高品质产品得率持续提高，达到 89.5%以上，实现既定目标。 4、持续加大研发投入 公司持续加大研发投入，加强技术创新和技术研发工作，重点围绕废弃油脂综合利用、生物柴油及生物基新材料技术开发等领域开展研发工作；获得全国生物柴油行业协作组授予的“中国生物柴油行业 2022 年度优秀企业奖”；承担的国家“十三五”计划项目课题《废油脂连续高效生产高品质生物柴油技术示范》，按期圆满完成项目任务；2022 年，公司新增申请专利 43 件，获得授权专利 45 件，累计拥有授权专利 181 件，专利拥有量居行业前列。 5、扎实推进新建项目 项目组克服困难，担当作为、踔厉奋发，抢抓进度狠抓落实，确保了美山新建年产 10万吨生物柴油生产线于 2022 年年底全面完成建设并投入试生产。20 万吨/年烃基生物柴油生产线和 5 万吨/年天然脂肪醇生产线项目，已经取得建设用地产权证、建设工程规划许可证等，各项前期工作在有序推进中。目前正在进行项目用地的“三通一平”工作，可望在2023 年第二、三季度陆续开工建设。 6、强化国际化业务布局 公司为提升综合运行能力和国际化竞争能力，于 2022 年下半年启动新加坡和荷兰两个子公司的设立工作。目前两家子公司已完成设立，在原料资源、产品终端、物流、市场信息和技术研发等方面陆续开展业务。 二、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 公司发展战略 公司作为国内生物柴油龙头企业，我们将自觉肩负起促进社会和行业和谐发展的责任，遵循“行业可持续发展、企业可持续发展和产品可持续发展”的理念，致力于生物柴油和生物基材料产品的应用和推广，通过稳健的经营方针，不断扩大各产品生产规模，着重实施提质增效方案，实现公司业绩的不断提升，助力实现双碳目标。 目前公司已形成生物柴油、工业甘油、生物酯增塑剂、环保型醇酸树脂等产业布局，未来将根据市场发展状况、资源分布状况、技术提升状况、人力资源配置状况，积极把握机遇，完成生物柴油年产能规模 85 万吨、生物基材料年产规模 42.5 万吨的目标，把公司建设成为综合效益良好、创新能力强劲的“生物质能化一体化”的领先企业。 (二) 经营计划 2023 年，公司管理层充满信心。作为国内生物柴油行业的领先者，紧紧围绕可持续发展总目标，全力推进全生命周期碳减排产业及产业链发展战略。公司将重点从以下几方面开展工作： 1、在生产管理方面，我们将持续强化精细管理，通过工艺技术提升、优化供应链管理流程、统筹运营科学调度等措施，提升内功，巩固成本竞争优势； 2、在原料采购方面，我们要进一步加强废油供应网络建设，优化采购管理流程，提升服务，增强与原料供应商的合作韧性和粘性，为公司产业的不断发展提供原料保障。 3、在市场开拓方面，我们将继续加大海外市场的开拓步伐，积极推进新加坡和荷兰子公司的业务开展，聚合行业信息、技术和产业优势，助力公司稳健发展。 4、在科技创新方面，我们将紧紧围绕全生命周期碳减排产业及产业链发展的技术需求，在立足自主研发创新的同时，加强产学研合作，开展国际技术创新与合作，为公司产业可持续发展提供技术支撑。 5、在人才队伍建设方面，我们将重点围绕技术创新、产业发展的人才需求，不断引进高层次人才、注重内部人才队伍的挖掘和培育及人才梯队建设，为公司持续健康发展提供人才支撑。 6、在项目建设方面，我们将加快烃基生物柴油和天然脂肪醇项目的开工建设，全力推进高端合成树脂、卤代新材料联产环氧氯丙烷等项目的前期工作。

经营情况的讨论与分析 2022 年上半年，公司生物柴油继续以出口欧盟为主，共生产生物柴油 20.40 万吨，出口 20.20万吨；实现营业收入 22.61 亿元，较上年同期增长 101.50%；实现归属于母公司所有者的净利润2.65亿元，较上年同期增长149.22%；截至期末，公司总资产28.49亿元，较上年同期增长10.74%；净资产 25.97 亿元，较上年同期增长 5.14%。 报告期内，受到国内疫情多点频发导致原料油供应紧张及物流不畅、俄乌战争、能源和粮油等商品价格大幅波动等不利因素影响，企业生产经营面临诸多挑战，管理层积极应对，化解困难。 公司主要通过提升服务、保障供给、优化工艺、确保履约、积极推进项目建设和技术研发等措施，实现提质增效的目标，确保了公司上半年经营业绩保持较好的增长。