- 东宏股份 (603856)- 经营分析

经营情况的讨论与分析 2023 年上半年，面对市场竞争加剧、客户需求变化的影响，公司以济宁市第十四次党代会提出将东宏股份纳入百亿强企方阵培育为指引，按照“党建做红、实体做强、资本做优、品牌做响”的发展思路以及“技术优、质量优、价格优、服务优、利润优”的五优发展模式，始终坚持“质量、效益、稳健”的发展总基调，始终坚持“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念，始终坚持“求真、求实、求新、求变”的创新思维，始终坚持心无旁骛做主业，不断延链补链强链壮链，始终坚持人才引领、创新驱动；深入实施深耕主业、深耕市场、深耕客户、深耕领域、深耕产品；积极开展营销模式优化、精细化管理、全员创新、降本增效、扩能提速等务实举措，稳步推进产品布局、市场拓展和对外合作，壮大工程管道产业生态圈，持续巩固提升行业地位和核心竞争优势，发挥复合管道专业化、定制化的功能性优势，为水利、水务、市政、燃气、热力、工矿等领域工程项目提供一体化解决方案，经营业绩保持稳定增长。上半年实现营业收入1,544,717,737.88 元，同比增长 10.13%；归属于上市公司股东净利润为 143,300,900.94 元，同比增长 10.39%；扣除非经常性损益的净利润为 136,522,979.70 元，同比增长 11.09%。 2023 年上半年公司主要工作及经营情况回顾： 1.建强营销龙头，市场深耕成效明显 公司始终贯彻“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念，研究出台多项市场开发激励政策，从营销政策层面推进深耕“区域+领域+产品”布局。通过实施“不断探索营销模式、不断强抓市场深耕、不断布局新兴领域、不断拓展空白市场、不断培养可用人才”的市场开发模式，依托公司平台优势和国家重点工程的业绩实力，市场业绩取得明显成效。报告期内，公司与东华科技合作，参与西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目，实现了公司在能源化工领域的业绩突破；持续开发新业务新客户，与长江环保集团、万华化学建立业务往来，与中国二冶签订《物资采购框架协议》，新增客户数量达 200 多家；深化共融共创合作模式，与中铁十八局集团建安公司、中铁三局物资供应公司、神华科技公司、潍坊海能集团、集宁区政府、滕州水发集团等多家单位进行交流互访并建立战略合作关系，与济宁任城区、汶上等地方国企进行合资合作，在闽浙沪市场设立义乌办事处，增加区域市场竞争优势；借力澳大利亚、俄罗斯等国际行业展会，拓展海外市场。多措并举强化营销龙头引领作用，市场业绩保持稳步增长。 2.致力技术创新，强化核心竞争力 报告期内，公司在高分子材料改性、连接技术、管道系统优化技术服务等核心优势方面，形成了多项知识产权。专利申请并受理共计 32 项，其中发明专利 18 项，公司有效专利已达 172 项。 在国内核心期刊发表了\"可稀释粘接树脂在 dn315 钢丝管的应用及其性能\"等 2 篇科技论文，参与“煤矿井下用非金属制品安全技术要求”6项国家标准编制工作，1项课题纳入山东省企业技术创新项目。技术研发驱动市场拓展，开发高性能聚乙烯复合管道以及大口径复合管道、PVC-UH 管道配套连接方式，定制化集水用、井用管道产品批量化生产，雨污分流管道专用管件成功应用于香港排污管道业务。开发大口径钢塑复合管件用环氧粉末和聚乙烯粉末、自动化制造装备，开发超大口径管件应用到国家重点水利工程，推动复合管道产业做优做专，不断强化复合管道产业发展的综合竞争力。 3.强化过程调度，运营效益全面提升 报告期内，公司不断提升公司精细化管理水平，推行“快速计划、快速研发、快速供应、快速生产、快速物流、快速资金周转”的交付模式，通过合同履约事前预警、事中管理、事后跟踪调度等方式，对合同履约整个过程进行动态管控，合同履约率不断提高，实现公司与客户利益的最大化。持续改善焊接工艺、环氧粉末数据化管理等多项技改项目，通过制造装备升级、工艺优化以及技术创新等举措，不断提升公司生产效益。转变运输模式，开展“汽运+铁运+水运”多式联运，保障了湖北孝感、引汉济渭、枣庄两库泗河项目等多个大项目的交付，实现了连续生产、快速交货，得到了客户认可，体现了公司的实力和履约能力。 4.持续开展品牌提升和人才培养，推动公司高质量发展 报告期内，公司成功举办召开“双碳”目标下的复合管道绿色发展及“城市生命线”新技术应用高端论坛活动，推进各地市场产品推介会、技术交流会，通过各市场与终端客户、用户、设计院等进行面对面交流，使“东宏”品牌形象及专业实力在市场上得到广泛认可，品牌附加值得到显著提升。始终坚持人才引领，与济宁学院、山东科技大学开展联合办学，54 名员工顺利毕业，提升了职工学历层次。公司已形成较为完善的人才培养体系，内容涵盖研发、营销、安全、生产技能等，通过师徒培养和岗位技能提升培训，实行个性化培养方案定制，引导员工终生学习、不断改进，激励员工不断提高其岗位胜任能力，让人才引领公司高质量发展。

一、经营情况讨论与分析 2022 年是东宏股份成立 25 周年以及上市 5 周年的重要年份，面对新冠肺炎疫情冲击以及国内经济下行等多重影响，公司以济宁市第十四次党代会提出将东宏股份纳入百亿强企方阵培育为指引，坚持“党建做红、实体做强、资本做优、品牌做响”的发展思路，遵循“质量、效益、稳健”的发展总基调，贯彻“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念，积极开展营销模式优化、精细化管理、全员创新、达标降本、扩能提速等务实举措，稳步推进产品布局、市场拓展和对外合作，壮大工程管道产业生态圈，持续巩固提升行业地位和核心竞争优势，发挥复合管道专业化、定制化的功能性优势，为水利、水务、市政、燃气、热力、工矿等领域工程项目提供一体化解决方案，经营业绩保持稳定增长。全年实现营业收入 2,851,463,620.46 元，同比增长 29.09%；归属于上市公司股东的净利润 149,200,428.20 元，较同期增长 12.15%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 128,413,868.71 元，较同期增长 4.51%。 二、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)公司发展战略 以“让智能管道改变人类生活”为公司使命，坚持“质量、效益、稳健”发展总基调，以“发展中共享、共享中发展”为核心价值观，发扬“白手起家、艰苦创业”的企业精神，不断求真、求实、求新、求变，聚焦工程管道主业，服务城市生命线工程，走高质量发展之路；加快构建工程管道产业生态圈，实现“工程管道制造商+管道工程服务商+管道工程总承包商”三位一体战略布局，打造中国工程管道全产业基地，实现“成为全球领先的管道系统综合方案提供商”的企业愿景。 (二)经营计划 2023年，公司将结合国家宏观政策导向、国内外经济形势以及公司实际，始终坚持“质量、效益、稳健”发展总基调，始终贯彻“以市场为核心、以客户为中心”经营理念，按照“利润是龙头、成本是基础、任务量是目标”的总体要求，以及“技术优、质量优、价格优、服务优、利润优”五优发展模式，依托国家企业技术中心，深化研究管道工程的数字化、信息化、智能化，服务城市生命线工程，持续壮大工程管道产业生态圈，打造行业发展新标杆，实现“工程管道制造商+管道工程服务商+管道工程总承包商”三位一体战略布局，逐步实现“让智能管道改变人类生活”的企业使命，致力成为全球领先的管道系统综合方案提供商。 2023 年实现营业收入和净利润稳步增长。 围绕经营目标，拟采取的措施如下： 1.以市场深耕细作为前提，持续提升市场竞争优势。 深耕水利、市政、工矿市场，发挥复合管道产品优势，牢固确立“市场是核心、客户是中心、营销是龙头”的地位，做大企业、做强品牌、做优产品，以“重市场、强营销、树品牌”助力公司在工程管道行业领跑领先。不断创新营销模式，深化“区域+领域+产品”布局，抢抓国家大力支持实体经济以及大力发展制造业的政策机遇，创新营销合作模式，巩固和深化老客户关系，找到与新客户合作的平衡点，实现共融共建共进共享的发展模式。 2.以计划精益管理为根本，持续提升合同执行能力。 面对国内外形势复杂多变、大宗物料价格波动、后疫情时代不确定因素等影响，狠抓合同履约执行，实现合同交期和订单增利双提升。突出计划管理总调度作用，发挥“大计划、大调度、大管理”枢纽作用，把业务、采购、技术、生产、核算、设备、物流等部门组织起来，使每次计划能够闭环形成拳头力量，围绕技术研发、改善工艺、生产开机、优化装配、用人成本等方面持续降低经营成本、提升订单利润。继续强化合同审批与履行相结合，确保合同签订前后各类风险能有效防控和顺利履行，不断优化合同动态管控模式，提升合同履约意识和执行能力。 3.以强化经营创新为关键，持续增强服务保障能力。 只有“高层实创、中层实抓、基层实干”，做到求真、求实、求新、求变，公司才能确保不断创新，提高服务保障。继续发挥公司创新主体作用，壮大由设计院、金融机构、港航物流、建设单位、上下游企业等多方参与的工程管道产业生态圈，利用上市公司优势，持续调整产能结构，推动与公司业务关联的战略投资者深度合作，把合作优势转化为市场优势、竞争优势、发展优势。 不断加大技术研发力度，加快新型柔性管道研发（氢能输送）及产业化项目和年产 7.4 万吨高性能复合管道两个项目建设，持续引进国内外先进设备，对现有设备进行智能化改造，挖掘设备潜能，提高装备智能化、自动化水平。以新产品、新技术、新模式为开拓新市场提供保障。继续开展全员创新活动，把员工的聪明才智转化为推动公司发展的动力，不断培养和壮大公司技术力量。 4.持续加大人才培引力度。 引进复合管道、智能管道、新材料行业领军及高端人才引领公司发展；引进经验丰富的高级技工和产业工人提升智能制造水平，引进 985、211 双一流高学历的大学生作为人才储备，围绕销售龙头培养更有专业的业务精英充实营销队伍，把人才作为第一资源，为完成年度经营目标提供人才保障。

经营情况的讨论与分析 2022年上半年，面对市场竞争加剧、大宗物料价格波动以及国内外形势不确定性因素的影响，公司以济宁市第十四次党代会提出将东宏股份纳入百亿强企方阵培育为指引，按照“党建做红、实体做强、资本做优、品牌做响”的发展思路，坚持“质量、效益、稳健”的发展总基调，贯彻“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念，积极开展全员创新、技术研发、达标降本、扩能提速等务实举措，稳步推进产品布局、市场拓展和对外合作，壮大工程管道产业生态圈，发挥复合管道专业化、定制化的功能性优势，为水利、水务、市政、燃气、热力、工矿等领域工程项目提供一体化解决方案，经营业绩保持稳定增长。上半年实现营业收入 1,402,620,778.66 元，同比增长 24.84%；归属于上市公司股东净利润为 129,810,461.37元，同比增长 5.08%；扣除非经常性损益的净利润为 122,897,855.93 元，同比增长 4.84%。 2022年上半年公司主要工作及经营情况回顾： 1.围绕“区域+领域”深耕市场，多举措稳固和升级合作关系公司积极践行“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念，围绕“区域+领域”深耕市场，先后通过混改、成立合资公司、办事处等模式开拓公司业务布局，持续深化天津、枣庄、菏泽、曲阜等地合作模式，不断稳固和升级公司与客户的合作关系。报告期内，公司依托央企国企混改政策，通过与济南、河北等地方国企进行合资合作，整合优势资源，实现产业链延伸；发挥青岛、新疆、盐城、徐州、温州等地办事处区域优势，将公司管道综合方案提供商的上市公司优势、工程管道全产业链的产品优势、全市场销售领域的企业优势、国家重点工程成功案例优势、服务大型工程的产能优势与合作方的资源优势紧密结合，实现互利共赢，增强了公司市场竞争新优势。 2.坚持研发创新驱动，持续增强核心竞争力 报告期内，公司在原材料改性、连接技术、管道系统优化技术服务等核心优势方面，形成了多项知识产权。专利受理共计 23 件，其中发明专利 9 件，实用新型专利 14 件，公司有效专利达到 137 件；《标准化矿井建设用彩色阻燃抗静电钢丝增强聚乙烯复合管产业化关键技术》经过科技鉴定为国际先进并完成科技成果登记。主编 2 项团体标准完成网上公示，参编 3 项国家标准已经颁布，参与 6 项国家标准编制工作。完成 BV 法国船级社认证；CNAS 检测中心顺利通过中国合格评定国家认可委员会复审，检测能力得到保持；持续开展新旧动能转换，3 项成果纳入山东省企业技术创新项目。研发创新助推市场推广，开发大口径整体法兰连接、PVC 轴向中空壁管材、船用 PE 吸口、承插搭接焊钢管等产品，定制化产品钢丝管弯头、高强度 PVC 声测管、扩口 PE 管成功获取订单，得到客户认可。公司自产环氧粉末、聚乙烯粉末在“引汉济渭”DN3448mm 大口径钢管上线一次性成功，粉末及涂层性能指标达到合同要求。通过配方优化，提升了彩色阻燃抗静电专用料产品性能；研制 PE 扩口模具、船用 PE 吸口模具、钢管焊接外对口器，实现订单及时交付，满足客户及生产需求。 3.持续提升合同履约能力，客户满意度不断提高 报告期内，公司从计划排产、物资采购、生产制造、技术研发、物流运输等整个合同链条上实施“大计划、大调度”的闭环管理，突出前端合同签订风险防控，强化合同审批与履行相结合，确保合同签订前、签订后各类风险有效防控和顺利履行。围绕合同执行以及提升公司履约能力进行动态管控，定期对销售、采购、行政等供销合同执行情况进行讲评，对到期未执行合同进行提示预警，针对逾期、违约合同进行调度和处置，强化了按一切合同条款约束双方履约的意识和行为。公司通过直接采购、远期锁价、套保锁价等多种采购模式，稳定了采购成本，有效降低了原材料价格波动对合同执行的影响。公司建立应急采购模式，开放了绿色通道，在较短的时间内进行应急采购，满足了济宁任城区、邹城、汶上等地方舱医院建设项目交付。同时积极开展制造装备扩能提速、工艺提升以及技术创新等措施，不断提升公司生产效益。公司驻地以及客户所在地疫情防控期间，采取调整运输模式、发动全员找车、协调上下高速等系列组合措施，保障了枣庄峄城项目、德州水库连通项目、黄岛华能董家口项目等重点客户的交付到货，体现了公司的实力和履约能力。 4.加快品牌和人才队伍建设，推动公司高质量发展 报告期内，公司推进各地市场产品推介会、技术交流会，通过各市场与终端客户、用户、设计院等进行直接现场交流，让“东宏”品牌形象及专业实力更加得到市场的认可，品牌附加值得到提升。完成中国品牌价值评价、山东优质品牌产品等 3 个品牌荣誉申报，通过微信公众号、视频号、抖音等平台推送公司推广，扩大公司品牌影响力；公司严格按照国家高新技术企业标准加大研发投入，依托国家企业技术中心、国家级CNAS实验室，与南京大学、山东科技大学、浙江大学等高校进行了交流合作，在技术交流、人才招引等方面达成合作意向。持续优化人才结构，对各部门岗位职责进行优化整合，建立能者多劳、多劳多得的薪资体系，逐步打造营销铁军、计划铁军和保障铁军。高标准建设人才公寓，设立高端人才荣誉津贴，充分发挥“人才+信息”“人才+项目”融合优势，通过“招才引智”“聚才用智”与公司内部培养“技术工人”“行业专家”等方式不断壮大东宏工程师队伍，优化人才结构，为各类型人才搭建广阔舞台，让人才引领公司高质量发展。