- 北矿科技 (600980)- 经营分析

经营情况的讨论与分析 2023 年以来，在党中央坚强领导下，我国经济持续恢复、总体回升向好，高质量发展扎实推进。报告期内，公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕公司“十四五”发展规划和年度经营目标，统筹推进国企改革、科技创新、市场开发、生产经营、团队建设等各项工作，持续夯实“三新一高”发展基础，各项工作取得了较好的成效。 报告期内，公司实现营业总收入 45,528.81 万元，同比增长 5.28%；归属于上市公司股东的净利润 4,487.24 万元，较上年同期减少 13.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,207.85 万元，较上年同期增长 35.19%；报告期内，公司重点开展了以下几方面工作： 1、强化科技创新，培育发展动能 报告期内，公司加强新产品研发并积极开拓新业务，以服务国家战略和满足市场需求为导向持续强化科技创新，积极承担各类科研项目，取得了一系列的科研成果，为公司持续储备新发展动能。公司加强科研管理顶层设计，成立科研管理部和技术委员会，制定了多项科研管理制度，推进公司内部研发力量整合，补强创新体系。2023 年上半年，公司新获授权专利 43 项，其中，发明专利19项；“一种充气式大型浮选机”荣获中国专利奖银奖；获安徽省重点新产品认定2项；参与制修订国家标准、团体标准各 2 项。 2、抢抓市场机遇，巩固优势地位 报告期内，公司主动适应形势，积极调整销售策略，做好技术服务，多元化推进市场开发工作。通过不断推出新技术新产品满足客户全方位需求，国内外市场得到进一步巩固。 矿冶装备业务方面，市场部门密切关注国际、国内宏观经济形势变化，主动融入市场，提高市场应对灵活性和主动性。报告期内，公司把握新能源矿产快速增长的机遇，依靠技术优势取得多个具有示范性、标杆性的国内外合同项目；抓住国内工业固废和城市矿产资源综合回收利用市场良好态势，加大力度开拓国家战略性新兴产业市场。通过抢抓市场机遇，巩固了公司矿冶装备在国内市场的优势，对国际市场开发也形成了良好的支撑和示范作用，提升了公司在同行业中的影响力和知名度，加快形成国际竞争新优势。 磁性材料业务重点是开发市场需求强劲的产品，通过提升性能、降低成本等措施，不断提升产品竞争力，增加高性能产品占比，产品结构得到进一步优化。通过深入了解新市场和客户新需求，增大粒料产品的市场开发力度，调整工艺优化升级，促进形成新的利润增长点。阜阳公司生产线始终保持高效运营，生产效率和产品质量稳步提升，加大力度开拓国际市场，市场竞争力持续增强。 3、全面深化改革，加速释放活力 公司以高质量发展为主题，以创新驱动为主线，坚持实施“磁性材料”和“矿冶装备”双轮驱动发展战略，围绕产业链优化服务链打造创新链，主动服务国家“走出去”战略。依托国家级技术创新平台，统筹科研院所转制企业优势要素资源，面向科技前沿、国家需求和市场需要，坚持以推进多层次、立体化创新构筑核心竞争力，持续保持在国家和行业技术创新体系中的领先地位，逐步打造原创技术策源地和创新高地。 公司积极响应新一轮国企改革深化提升行动，制定“科改示范行动”“对标世界一流企业价值创造行动”和“提高上市公司质量工作方案”，改革任务台账清单化管理，按期推进。继续全面落实经理层任期制和契约化管理，持续深化三项制度改革，实施管理岗位竞聘上岗，完善市场化选人用人机制，改革效能凸显。 公司进一步落实董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权和重大财务事项管理权，发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，有效激发公司的内生动力和活力，推动公司高质量发展。 4、扎实推动提质增效，多举措促进管理提升 为推进管控模式转型升级，提升管控效能，公司采取多项措施增强公司协同创新能力，统筹谋划产业发展；北矿机电对部门机构进行改革，强化科研创新组织架构，按业务流程重构生产组织模式；株洲火炬新组建项目管理部、生产运营部，提高运营管理效率。完善公司 ESG 治理体系，建立起“决策层-管理层-执行层”三级 ESG 治理架构，披露了公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告，也是公司首份 ESG 报告。持续健全内控、合规体系建设，制定《2023 年内部控制体系建设与监督工作方案》，建立资金集中平台，完成司库系统第一阶段建设任务，多举措促进管理提升，提高公司运营能力和治理水平。 公司落实提质增效任务常态化，不断深挖自身潜能，持续推进精细化管理，按照“精、严、细、实”的本质要求，把业务做精，管理抓严，工作做细，服务抓实，向管理要效益。公司按照“提质增效”行动部署，制定和落实攻坚创效措施，推进各项生产经营工作。北矿机电加强供应链管理，构建短流程生产模式，大力推行集中采购有效降低成本；株洲火炬加大技术降本工作力度，优化设计开展产品标准化建设，加强生产全过程管控，精益生产管理取得新成效。阜阳公司对现有生产线布局进行优化调整，提高生产效率，降低生产成本；对部分产品工艺进行升级，提高产品有效率，降低库存周期。继续全面推进联廉控工程评价规范化建设，通过强化质量管理、安全隐患排查管控和生产绩效考核，生产效率明显提升，产品质量稳定提高，安全、环保和职业卫生方面也持续提升。 5、加强创新平台建设，积极引进和培养高级人才 公司积极打造科技创新平台，提供创新条件保障，进一步提升公司服务国家科技战略能力以及在行业中的地位。公司旗下已有三家子公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，分别是专注于高效矿冶装备研究开发和产业化应用的北矿机电、专注于磁性材料产品研发及生产的阜阳公司、专注于有色冶金装备研发和应用的株洲火炬，涵盖了公司全部主营业务板块。2023 年上半年，公司完成国家企业技术中心、国家磁性材料工程技术研究中心、北京市企业技术中心、安徽省博士后科研工作站评估工作。北矿磁材获批中关村高新技术企业，阜阳公司入选安徽省2023年制造业单项冠军培育企业，获阜阳市“专精特新”企业 10 强单位，获 2023 年度阜阳 50 佳高质量发展品牌企业。 公司高度重视科技人才培养工作，积极培养和储备各类优秀人才，持续建设管理能力强、学历层次高、综合素质优、实践经验丰富的团队新格局。 6、加强融合发展，做好生产保障 公司采取多项措施促进板块间的融合发展，发挥区域优势协调生产制造工作，调配不同生产基地的加工任务。生产保障方面，公司持续加强图纸标准化和产品结构模块化，缩短生产准备时间，提高市场反应效率。 加快推进智能矿冶装备产业基地建设项目，截至报告期末，公司位于沧州渤海新区的智能矿冶装备产业基地已完成各建筑的主体建设工作，室内施工作业以及设备的安装工作正稳步推进，公司将积极调集多方资源，采取多项措施保障实施，确保项目的顺利实施。

一、经营情况讨论与分析 2022年是我国经济发展很不平凡的一年。面对复杂严峻的国内外形势，党中央、国务院审时度势、科学决策，出台了一系列稳增长的政策措施，并狠抓贯彻落实，我国经济恢复取得了积极成效。2022年公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕公司“十四五”发展规划和年度经营目标，统筹推进国企改革、科技创新、市场开发、生产经营、团队建设等各项工作，持续夯实“三新一高”发展基础，各项工作取得了较好的成效。 报告期内，公司实现营业总收入 87,021.20万元，同比增长 1.64%；实现利润总额 9,478.18万元，同比减少10.28%；归属于上市公司股东的净利润 8,347.48 万元，较上年同期减少11.63%。 二、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)公司发展战略 公司实施“矿冶装备”和“磁性材料”两个业务领域同步发展的双轮驱动战略，愿景是通过新产品研发和技术创新，将磁性材料业务打造成为世界一流的磁性材料产品和技术的提供者，使矿冶装备业务发展成为位于国际前列的矿产资源开发利用技术与装备供应商。为实现这一发展目标，公司将充分考虑国内外经济形势、产业发展状况、国家宏观政策及面临的各种挑战，从技术、产品、市场、生产、人力、管理等多方面入手，制定切实可行的发展规划和实施方案，把握行业发展机遇，稳步推进公司发展战略。 公司始终坚持科技创新，为国家科技自立自强提供战略支撑，积极打造先进装备、先进材料领域创新高地。公司将加快技术创新，调整产品结构，加强产品研发与市场接轨，满足市场新需求；针对不同的目标市场，重点开发适合需求、竞争力强、技术含量高的新产品；培育并完善上下游产业链，推动业务转型升级，促进公司主营业务稳定增长。以《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》和《扩大内需战略规划纲要（2022－2035 年）》为指导，加大核心技术的攻关力度，布局和突破新一批战略性、前沿性的矿冶装备和磁性材料，形成以新一批核心技术、重要工艺与关键装备组成的一套标准体系。加强对引进技术的消化、吸收和再创新，攻克一批国家和企业迫切需要的重大产业关键共性技术，研制一批具有自主知识产权的重大装备和关键产品，把国家和国内大中型企业重大与重点工程建设、“一带一路”中“走出去”战略投资与基础建设工程作为提升公司自主创新能力的重要载体，提升品牌国际知名度和国际市场竞争力。建立高技术人才队伍，逐步形成一支由高水平科技创新人才、经营管理人才和专业技能人才组成的优秀人才队伍；建设技术创新平台及产品研发体系，发挥好科研院所改制企业的技术资源优势，为公司的技术创新工作服务；逐步建设和完善高水平的矿冶装备和磁性材料生产基地，支撑公司业务持续长远的发展。 在矿冶装备业务领域，将打造形成大型高效智能矿冶装备、备件与增值服务、矿山环保设备三条发展主线。做强做优选矿装备业务，开发选矿装备智能控制系统，增强选矿装备国际市场竞争力；优化节能高效细磨超细磨技术和装备、剥片机组等装备系统性能及智能化水平；研发矿石拣选装备、选矿过程巡检机器人，拓展业务范围；开发高效浓密设备以及配套的技术和装备。有色冶金装备方面，重点围绕有色冶金关键工艺技术系统集成应用，进一步提升有色金属高效熔炼及液相凝固成型流程装备技术水平；针对综合回收无废处理，开发新工艺、新技术、新装备，推动有色金属固废及城市矿产资源利用和无害化治理；围绕有色金属冶炼的关键环节，开发节能环保工艺装备技术和服务，实施合同能源管理。 在磁性材料业务领域，打造形成铁氧体永磁材料领域、铁氧体永磁材料产业链上游领域、铁氧体永磁材料产业链下游领域和高性能稀土永磁材料领域四条发展主线。保持铁氧体永磁材料领域技术领先优势，向永磁材料产业链上下游技术领域及稀土功能材料领域扩展。开展高性能铁氧体材料和器件、新型稀土永磁功能材料、高温永磁材料等的开发和工程化，推动磁性材料产品在移动互联、高端装备制造、新能源和节能环保等高端或新兴产业方面的应用，推进科技含量高、市场前景广、引领性强的磁性材料工程转化。 (二)经营计划 2023年，公司将继续坚持以技术创新为核心，大力实施创新驱动发展战略，以高水平科技自立自强，推动公司高质量发展。同时巩固国企改革三年行动及专项改革成果，持续建立健全运行机制，推动科技成果转化，深化经营管理，开拓国内外市场，增强企业内在发展动力，为公司长远发展打下坚实基础。2023年公司工作重点是： 1、积极推进公司发展战略，促进公司快速高质量发展 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，锚定高质量发展首要任务，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局。紧紧抓住我国矿业和新材料相关行业发展战略机遇期，立足新发展阶段，积极应对市场变化和各类挑战，努力将外部压力转化为推动高质量发展的动力，完善体制机制，强化创新驱动，增强发展后劲，优化产品结构，提升核心竞争力，推进公司各项战略实施。公司将坚持服务国家创新战略，引领行业技术进步，促进资源高效开发，打造一流科技企业，坚持在高端矿冶装备和磁性材料领域深耕细作，促进公司快速高质量发展。 2、加快实施创新驱动发展战略，开发新技术和新产品 紧跟世界先进技术，研发高性能产品，提高新产品和高附加值产品销售占比，通过技术优势提高盈利能力。深入研究国家的科技政策和发展方向，聚焦“十四五”战略矿产资源、新能源矿产、磁性材料、“双碳”战略、节能减排等相关领域，认真筹划相关领域的技术储备；积极申报并做好重大课题的策划和论证工作，优化科研管理制度，强化科研项目的过程管理和效益考核机制，促进技术成果的转化。继续完善科技研发成果激励措施，提高研发人员的积极性；加大对新产品推广应用的奖励力度，推动技术优势形成发展优势。 3、扎实提高生产效能，强化发展保障作用 继续开展精益化生产，不断提升管理水平，强化产供销联动机制，降低原材料采购价格波动的风险。继续加强重点项目全生产周期跟踪协调力度，保障重点项目顺利交付。充分发挥市场配置资源的决定性作用，做好供应商及合作伙伴的评定；整合供应商资源，对现有供应商进行规范化管理。继续推行大宗原材料和机电产品的集中带量采购。加速推进智能矿冶装备产业新基地建设、信息化管理系统建设，稳步提升现有基地生产能力。 4、大力开拓国内外市场，提升品牌影响力 加强国际化经营人才队伍建设，发挥传统产业的技术优势，充分调动公司内外的各种资源，积极开拓海外重点区域市场，提高国际市场占比，不断提高国际化经营水平。做好国内外市场宣传工作，提升公司品牌在国际上知名度和影响力。矿冶装备业务加快业务模式转型，推动技术装备走向国际市场，充分发挥公司在矿冶领域的品牌优势，利用综合技术优势，为客户提供增值服务。磁性材料业务将利用品牌优势加大对外合作力度，国内市场进一步巩固和夯实华东、华南市场，大力拓展南方市场；加大对其他海外市场的开发力度，着重开拓日本、东南亚等地区。 5、加大融合力度，凝聚发展合力 2022年，公司已完成对株洲火炬的并购重组，株洲火炬并入上市公司后，其技术和产品进一步丰富了公司的产品结构，提升了公司服务矿产资源开发利用产业链的能力和水平。2023年，公司将以重组后的全面管控为依托，立足公司新发展阶段，加强对公司各板块业务的内部融合力度，充分发挥协同作用，集中矿山装备和冶金装备技术优势，更好赋能有色冶金窑炉装备升级，提升矿冶装备行业综合竞争力。从市场开发、科技创新、生产调配等多个方面拓展融合方式，制定资源共享、优势互补、互相学习借鉴等融合策略，凝聚公司发展合力。 6、建设科技人才队伍，持续提升创新能力 通过国际学术交流与合作项目，加大学科带头人的培养力度，积极推进创新团队建设，发现和培养一批科技管理专家和技术营销骨干，造就一批中青年高级专家。利用“国家企业技术中心”“国家磁性材料工程技术研究中心”等平台优势，加快实验室和研发中心的软、硬件建设。加强创新平台建设，做好科技创新领军人才培养。开展骨干人员工作能力与综合素质培训，提升业务能力水平。完善人力资源管理制度建设体系，建立高端人才引进机制，全方位引进国内外优秀人才。 7、扎实做好风险防控，筑牢安全发展屏障 防范市场竞争风险，加强形势研判，密切关注相关原材料走势、行业发展趋势和市场发展形势，提升市场反应能力，防范因原材料价格波动、供应短缺等引发的采购与供应链管理风险和市场竞争风险；加强对重大建设项目监督管理，及时发现存在的问题并及时解决，防范工程项目管理风险。 夯实安全发展基础。严格落实安全生产责任制度，加强相关培训，提高员工安全、环保、质量意识与能力，强化日常隐患排查，防范安全环保质量风险；加强现有生产基地及新开工项目的安全生产工作，细化安全生产管理制度，坚决杜绝重大安全环保事故；继续履行社会责任，完善ESG体系，加大环保技改投入，倡导并推进绿色低碳转型发展。 8、强化党建引领，护航保障公司发展 加强党的全面领导，深化组织建设和企业改革发展深度融合，研究部署国企改革新一轮深化提升行动，巩固深化宣传思想工作，持续推进党建带工团建，不断增强员工获得感、幸福感、安全感。全面推进从严治党，聚焦“两个维护”，推动政治监督具体化、精准化、常态化；协同推进“两个责任”落实落细，巩固廉（联）控工程成果，以“大监督”联动提升监督成效；全方位扎实推进新时代廉洁文化建设，一体推进“三不腐”，持续为公司高质量发展保驾护航。

经营情况的讨论与分析 2022 年上半年，全球经济复苏受阻，尤其是地缘冲突的爆发，对全球供应链产业链冲击明显，大宗商品价格大幅波动。面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，公司管理层在董事会的领导下，按照公司“十四五规划”的要求，统筹推进国企改革、科技创新、市场开发、生产经营、团队建设等各项工作，努力克服疫情的不利影响，积极开拓新的工作思路，2022 年上半年，公司各项工作取得了新成效。 报告期内，公司实现营业总收入 36,481.73 万元，同比增长 11.62%；归属于上市公司股东的净利润 4,653.38 万元，较上年同期增加 44.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,111.77 万元，较上年同期增加 2.53%。报告期内，公司重点开展了以下几方面工作： 1、强化科技创新，培育发展动能 报告期内，公司以市场需求为导向不断强化科技创新，积极承担各类科研项目，通过不断加强科技创新，取得了一系列的科研成果，为公司持续发展储备动力。2022 年上半年，公司获授权专利 30 项，其中发明专利 9 项；取得“HIF”浮选机国家商标注册证书；获得北京市新技术新产品、安徽省重点新产品认定各 1 项；获得各类科技成果奖 3 项。 矿冶装备方面，持续开展装备高效化、智能化的研究工作。针对浮选装备的智能化，开发了矿浆相相机、自动巡检机器人等新技术新产品，装备的智能化水平进一步提升；开发的智能拣选装备攻克关键核心技术，已完成工业试验；开发了大型高速干选磁选机，将重点服务于铁矿石的大规模高效回收利用；开发了新型磁系结构的永磁强磁选机，实现了难选菱/褐/赤铁矿的预选；研发出全气动双板剥锌机，生产效率和智能化水平得到大幅的提升；新一代泡沫图像产品技术性能进一步优化，并在多个矿山成功推广应用。新开发的一系列新技术新产品在多个领域实现批量推广，产生了较好的示范效应，产品结构也不断优化。 磁性材料方面，在高性能产品研发和产品持续改进方面都取得较大成果。开发高剩磁磁粉、半异性钡料产品、高强度注射粒料，原有 BMS、BMXF 等高性能产品的技术性能进一步提升，深化“提精降粗”专项工程，高附加值高性能粗粉、烧结细粉产品销量占比持续增长；通过技术创新优化原材料的组成，产品成本也有较明显降低；同时在吸波材料及钕铁硼材料方面开展了一系列工作，为磁性材料板块今后的发展打下了坚实的基础。 2、主动适应形势，积极开拓市场 报告期内，在全球经济复苏受阻、风险事件频发、大宗原材料剧烈波动等多重不利环境下，公司主动适应形势，积极调整销售策略，做好技术与服务，多元化推进市场开发工作。通过不断推出新技术新产品满足客户全方位需求，国内外市场得到进一步巩固。 矿冶装备业务方面，市场部门密切关注国际、国内宏观经济形势变化，提高市场应对灵活性和主动性，抓住市场机遇，上半年新能源矿产、磷矿、钾盐等方面的订单增量明显。针对国内外复杂多变的情况制定营销策略，精心组织深度技术交流，依靠技术优势取得多个具有示范性、标杆性的国内外订单，巩固了公司矿冶装备在国内市场的优势，对国际市场开发也形成了良好的支撑和示范作用，提升了公司在同行业中的影响力和知名度。 磁性材料业务重点开发市场需求强劲的产品，通过提升性能、降低成本等措施，不断提升产品竞争力，高性能产品占比持续增加，产品结构得到进一步优化。阜阳公司生产线始终保持高效高水平运营，生产效率和产品质量稳步提升，加大力度开拓国际市场，市场竞争力持续增强。 3、聚焦主责主业，优化发展布局 报告期内，公司积极推进株洲火炬并购重组事项，通过中国证监会审核，并于 2022 年 7 月 4日收到中国证监会出具的《关于核准北矿科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1398 号）。株洲火炬并入公司后，其技术和产品能进一步丰富公司的主营技术和产品线，提升公司服务矿产资源开发利用产业链的能力和水平，强化公司主营业务的产业链价值，是公司主营业务的重要补充，符合公司战略发展目标。后续公司将按计划推进股份登记及募集配套资金工作。 公司积极完善产业链布局，提升公司生产能力，加快推进智能矿冶装备产业基地建设项目。 公司积极调集多方资源做好沟通协调工作，并采用负责人定期汇报进度等措施保障实施，同时完善人员、技术、市场等方面的储备实力，确保项目的顺利实施。智能矿冶装备产业基地建成后将有效提升公司智能矿冶装备研发及生产能力，实现业务链条的延伸，支撑行业转型升级，推动公司高质量发展。 4、全面深化改革取得成效，加速释放企业发展活力 公司以高质量发展为主题、创新驱动发展为主线，坚持实施“磁性材料”和“矿冶装备”双轮驱动发展战略，围绕产业链优化服务链打造创新链，主动服务国家“走出去”战略。依托国家级技术创新平台，统筹科研院所转制企业优势要素资源，面向科技前沿、国家需求、市场需要，坚持以推进多层次、立体化创新构筑核心竞争力，持续保持在国家和行业技术创新体系中的领先地位，逐步打造原创技术策源地和创新高地。 公司贯彻国企改革三年行动部署及要求，坚持以改革任务台账清单化管理，组建改革工作专班，专项推进国企改革三年行动、科改示范行动及对标一流管理提升行动，落实经理层任期制和契约化管理，三项制度改革取得明显成效，全面实施管理岗位竞聘上岗，市场化选人用人机制不断健全，改革效能凸显。 5、常态化提质增效，多举措促进管理提升 为促进公司高质量发展，有效激发企业内生活力动力，公司制定了《经理层选聘办法（试行）》，并经董事会审议通过；坚持内部治理与强化外部约束相结合，开展“依法守规经营”综合整治，修订了《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》，推进内控体系标准化建设，有效防范经营风险，多举措促进管理提升，提高公司运营能力和治理水平。 公司落实提质增效任务常态化，不断深挖自身潜能，持续推进精细化管理，按照“精、严、细、实”的本质要求，把业务做精，管理抓严，工作做细，服务抓实，向管理要效益。加强供应商培养和管理，加快构建短流程生产模式，精益生产管理取得新成效。面对疫情的影响，公司按照“提质增效”行动部署，制定和落实攻坚创效措施，推进各项生产经营工作。公司全面推进廉（联）控工程评价规范化建设，通过强化质量管理、安全隐患排查管控和生产绩效考核，生产过程得到有效管控，生产效率明显提升，产品质量稳定提高，安全、环保和职业卫生方面取得新进展。 6、加强内外联动，做好生产保障 报告期内，公司进一步加强图纸标准化和产品结构模块化，缩短生产准备时间，提高市场反应效率。固安生产基地全面推行工位制，并进行设备改造，有效提升产能，在合同订单大幅增加的情况下加强内外联动，深挖潜力，做好生产保障，保持高效运行。阜阳生产基地克服多轮疫情影响，多方协调，内外联动，保证了原料供应及生产的正常开展，围绕“提质增效”积极制定举措，在各个车间开展精益管理并实行精益成本管控，取得了良好的效果。