- 中航高科 (600862)- 经营分析

经营情况的讨论与分析 报告期内，公司以党的二十大精神为指引，以“高质量发展”为工作主题，重点围绕“五个聚焦”展开各项工作，坚持聚焦主业，有效配置资源，不断优化产品结构，进一步提升产品质量，按期完成各项生产交付任务。上半年公司实现营业收入 241,243.74 万元，同比增长 4.93%，完成全年经营工作目标的 49.23%；实现利润总额 64,766.17 万元，同比增长 15.87%，完成全年经营工作目标的 55.07%。 （一）坚持聚焦核心主业，优化生产经营质量 报告期内，公司坚持聚焦核心主业，不断优化资源配置，强化精益生产管理，提高产品交付合格率，积极开拓市场，生产经营质量和运行效率稳步提升。 航空工业复材大力推进预浸料新产线验证，提升生产能力，在北京市顺义区某园区新建的两条预浸料生产线已达到稳定生产状态，实现设计产能；蜂窝业务方面，通过发挥地区优势，实现南北产线联动，推动蜂窝均衡生产；围绕原材料质量一致性控制和材料生产过程控制，推广建立标准化工艺技术文件体系和 PCD 管控，实现产品质量稳步提升，全力保障预浸料等产品年度交付任务。上半年实现营业收入 231,303.55 万元，同比增长 3.77%；实现利润总额 68,264.92 万元，同比增长 13.25%；实现净利润 58,312.33 万元，同比增长 12.76%。 面对民航运输及铁路交通行业逐渐回暖，优材百慕及时制定生产计划并做好动态调整，在按时交货的基础上，保证产品质量。上半年实现营业收入 5,692.76 万元，同比增长 96.97%；实现利润总额-344.21 万元，同比减亏 218.71 万元；实现净利润-344.00 万元，同比减亏 221.24 万元。 京航生物在推广自营产品销售的同时积极推动外协加工业务的承接，积极规划原有证书的更新升级和新产品的研发立项，有效控制发出商品和应收账款的规模，加快资金回流节奏。上半年实现营业收入 249.85 万元，同比减少 22.34%；实现利润总额-558.87 万元，同比增亏 60.29 万元；实现净利润-558.87 万元，同比增亏 60.29 万元。 装备业务方面，公司紧紧围绕“转型升级、提质增效，增强竞争能力；扩大领域、拓展能力，提升经营业绩”发展战略和年度经营目标，加快航空零部件业务拓展，做好科技成果转化项目产品试制验证及机床产品优化完善。上半年实现营业收入 2,521.20 万元，同比增长 3.81%；实现利润总额-1,198.14 万元，同比减亏 1,155.18 万元；实现净利润-1,198.14 万元，同比减亏 1,155.18万元。 （二）坚持加快创新驱动，增强发展核心动能 公司坚持创新发展理念，持续加大自主创新科技投入，聚焦核心技术能力提升。上半年，公司研发投入 7,898 万元，同比增长 59.65%，申请受理专利 16 项，获授权专利 15 项，有效推动产业结构转型升级和核心竞争能力提升。 报告期内，航空工业复材承接了 AG600 型号碳纤维预浸料试验件研制任务 14 项，并按计划完成部分交付；开展了大型宽体客机前机身上壁板热分布工艺件研制准备工作，完成了相关研制方案和工艺文件编制，截至报告期末大型宽体客机前机身上壁板热分布工艺件已开始铺叠长桁，进入研制阶段，计划本年度完成壁板研制；完成了商用发动机多台份复合材料结构件交付；其它项目均按计划推进。在完成重点型号交付和重点项目研发任务的基础上，按照民机质量和适航管理体系要求，持续完善民机质量体系和现场管理水平，积极推动自研材料验证进程，开展芳纶纸蜂窝产品统型研究，报告期内对多家供应商酚醛树脂进行实验、迭代开发；围绕板簧、复合材料显控台、夹层结构等项目着力开展研发工作，为非航产品产业化奠定基础。此外，积极推动与航空工业制造院技术实施许可项目，注重科技创新成果的转化应用，探索科技成果转化新道路，完善科技成果转化系列制度框架，科技成果转化取得持续性进展。 报告期内，优材百慕持续推进民航飞机刹车盘副的国产化替代和高速列车刹车组件的应用推广。在民航制动领域，某一型号飞机刹车盘副进入适航审定及制造符合性检查阶段；某一型号飞机刹车盘副完成设计方案确定，进入适航审定阶段；某一系列飞机炭刹车盘副替换项目已进入飞行验证试验阶段。在轨道车辆制动领域，报告期内完成了某一型号制动闸片项目的装车运用考核及取证；正在筹备两个型号制动闸片的装车验证运行工作。 机床装备业务方面，公司不断优化科技成果转化机制，搭建平台促进产业发展，装备成果转化项目――B3 2060E 桥式龙门加工中心完成两台不同配置样机试制，相关型式试验及项目试制总结工作，完成项目预验收。完成桥式高速三轴铣床的验证、评审，产品进一步优化改进。制定了桥式龙门产品规格序列，并以此为基础择机开展系列化设计工作。完成 VCL850A 产品试制工作，并规划 VCL1300 新产品设计工作，促进 VCL 系列产品性能、质量进一步提升。优化卧式加工中心产品结构，完善 MCH50 结构方案设计验证。 （三）坚持全面深化改革，释放发展内生动力 报告期内，公司推动下属子公司开展混合所有制改革和股权多元化实践，取得一定进展，正在进行国资监管审批手续；京航生物改革工作基本完成，完成其增资扩股，不断深化京航生物经营机制改革，促进资产使用效率提升，上述变更事项的工商登记程序已于 2023 年 7 月 14 日全部完成；统筹推进公司人才队伍引进培养、绩效考核、薪酬分配等工作，结合公司改革发展实际，加强顶层设计，注重改革创新，对“十四五”人力资源规划进行动态优化升级，进一步明确目标任务和具体措施。 （四）坚持依法合规治理，健全完善体制机制 报告期内，公司完成了董监高人员调整，不断优化“三会”治理结构，完善董监高合规履职机制，健全履职支撑保障；按计划推进“提高上市公司质量提升三年行动方案”实施落地，完善中国特色现代企业制度，启动 ESG 报告编制专项工作，推动建立 ESG 信息披露机制；推进法治合规体系建设，开展 415 安全日的普法宣传及民法典宣传活动，完成《中航高科权责清单》更新，进一步完善董事会、经理层、合规管理委员会、首席合规官、相关职能部门及业务部门的合规管理职责体系；建立审计、内控等发现问题整改责任约谈和提示函机制，落实 2022 年度审计项目发现问题的整改，切实履行对审计问题整改全过程督导责任；落实常态化风险监测预警机制，持续开展年度重大风险评估、季度风险跟踪监测、内控缺陷整改跟踪等工作，不断完善风险预警指标体系，风控体系有效运行，未发生重大合规风险事件。 （五）坚持党的全面领导，引领保障高质量发展 报告期内，公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“体系构建”为主题，牢固树立“大党建”思维，坚决拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，准确传达学习贯彻第一议题，确保上级党组织决策部署不折不扣落实落地；做好党的二十大精神学习宣贯，以实际行动助推主题教育先行先学，落实航空工业集团先进文化力要求，为公司高质量发展提供坚强思想保证、舆论支持、精神动力；贯彻落实新时代航空工业高质量党建工程“1122”工作体系要求，持续推动党建与业务双融双促，推进“党建+”品牌建设，组建“党员突击队”；抓实对“一把手”和领导班子的监督，推进实施“廉润高科”五项行动，开展问题专项整治、内部警示教育，签订《廉洁合规从业承诺书》；持续擦亮奋进、温馨、和谐高科工会品牌，提升职工获得感、幸福感、安全感，成立“罗阳青年突击队”，引导青年在公司高质量发展进程中勇立新功。

一、经营情况讨论与分析 2022 年公司坚持和加强党的全面领导，坚决落实股东大会、董事会的决策和部署，以“创新改革”为工作主题，以推进“十四五”规划落地为主要任务，以改革三年行动为抓手，以成果转化和管理创新双轮驱动，推动上市公司高质量发展，较好地完成生产经营、改革发展等各项重点工作任务。全年实现营业收入 444,611.27 万元，同比增长 16.77%；实现净利润 76,749.85 万元，同比增长 29.80%，较好完成了年度经营目标。 二、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 公司发展战略 1.指导思想 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持贯彻新发展理念，坚持全面落实“一心、两融、三力、五化”发展战略，坚持开放和系统观念，以航空新材料和高端装备为主业，以创新引领高质量发展为主题，以提升核心竞争力为主线，以深化改革和机制创新为动力，以科技成果转化赋能产业发展，强化航空新材料的产业优势，优化高端装备产业结构，提高产业资源供给质量和效率，提升公司治理和风险应对能力，培育产业发展与技术创新生态圈，逐步形成航空新材料和高端装备专业化发展格局，成为航空新材料与高端装备专业化上市公司，为笃行航空强国使命和建设世界一流企业的目标提供支撑。 2.基本原则 聚焦主业，服务大局。承接国家、控股股东发展规划，加强航空新材料产业和航空专用装备的资源投入和资本运作，突出需求和问题导向，系统布局、超前部署，融入航空工业产业链，培育战略新兴产业突破点。 顶层设计，分类管理。做好公司治理和子公司管控顶层设计，不断提升公司管理能力。根据子公司的定位分类确定各子公司发展战略，明确发展任务。分类确定资源投入、股权结构和管理模式。 做强产业，支撑创新。做强航空新材料和高端装备制造业务，形成顺畅的科技成果转化机制，以创新赋能产业发展，以做强产业促进技术创新，形成产业发展和技术创新生态圈。 市场导向，深化改革。坚持市场化导向，坚持深化改革，推动机制体制和制度创新，完善骨干管理和技术人员激励和约束机制，加强人才培养和队伍建设。 合规管理，防范风险。全面推进法治建设，不断完善制度体系、内部控制体系、全面风险管理体系、合规管理体系，完成体系融合，防范和应对重大风险。 3.“十四五”发展目标 航空新材料业务迈上新台阶。复合材料原材料生产交付能力、质量效益水平达到国内领先，形成支撑航空工业产业发展的核心能力；采用市场化机制，完成民用航空复合材料零部件、非航空复合材料产业布局，形成专业化发展能力；拓展复合材料发展领域，巩固国家队地位，打造现代产业链链长；依托粉末冶金和碳碳复合材料技术，提升航空和高铁国内外市场占有率，形成耐磨、耐高温材料产品谱系，完成优材百慕混合所有制改革和股份制改造，成为具备自主发展能力的“专精特新”企业典范。 高端装备业务取得新突破。利用好控股股东和外部资源，实现高端装备产品转型升级和股权多元化改造；深化装备业务改革，创新发展机制，完成装备业务扭亏并形成持续发展能力，打造南通高端装备制造基地。 高质量发展达到新高度。在质量效益明显提升基础上实现公司持续健康较快发展。完成国企改革任务，提升运营质量；持续提升公司治理能力，履行社会责任和绿色发展，ESG 评级显著提升。 (二) 经营计划 1.2023 年工作思路 2023 年，中航高科将以党的二十大精神为指引，贯彻新发展理念，构建新发展格局，围绕“高质量发展”工作主题，坚定高质量发展信心，增强高质量发展动力，以优化公司治理、完善创新机制、深化机制改革、促进有效投资等重点工作为抓手，进一步筑牢管理基础，坚持规划拉动、改革驱动、创新引领和规范治理，推动经营业绩实现质的有效提升和量的合理增长。 2.2023 年主要经济指标 公司全年经营工作目标是：营业收入 49 亿元，利润总额 11.76 亿元。 （1）航空新材料业务（含民品转化业务）： 2023 年，航空新材料业务力争实现营业收入 48.62 亿元，利润总额 12.96 亿元。 （2）机床装备业务： 2023 年，机床装备业务力争实现营业收入 0.93 亿元，利润总额-0.30 亿元。 3.2023 年重点任务 （1）聚焦规划拉动，构建新发展格局 按照“提升规划引领能力”的要求，以“十四五”规划攻坚作为行动导向，确保完成年度关键管理目标和经济指标。健全规划落地和动态调整工作机制，提升规划管理能力，实现规划与年度经营计划有效衔接，做好规划中期评估和调整。强化批生产产品交付和成本管控工作，确保产品交付和降本增效取得新突破，确保先进预浸料能力提升等重点投资项目按计划完成；积极推进战略性业务布局、强链补链和存量业务的转型升级，加快产业布局优化和结构调整，以新发展格局推动高质量发展。 （2）聚焦改革驱动，提升发展动能 深化优材百慕混合所有制改革，进一步引入社会资本，拓展碳材料业务布局。完成京航生物增资后续工作。改革非航空复合材料经营机制，促进科技成果在非航空领域转化和产业化发展，培育新的业务增长点。持续推进装备业务改革与转型升级，形成切实可行的一揽子改革方案，完成年度减亏目标。深化“三项制度”改革，开展职业经理人试点，完善市场化用人机制。 （3）聚焦创新引领，强化核心技术优势 积极融入航空工业五大科技创新行动、全面承接科技创新和成果转化行动，聚焦三新一高，加大自主研发投资力度，全年自主研发投入强度不低于 3%，加强科技成果产业化，不断巩固在复材原材料、民机复材部件和摩擦材料的技术优势地位，加快战略新兴产业的培育速度，为高质量发展奠定基础。完成商用发动机研制、国产大型民用飞机零部件和原材料研制任务；继续开展多型民航飞机碳刹车盘副适航取证和高铁制动闸片取证工作；完成车铣复合加工中心和桥式龙门加工中心的装配调试和产品技术鉴定。 （4）聚焦管理提升，筑牢风险防线 按进度完成提高上市公司质量工作方案任务，促进上市公司完善治理和规范运作，强化信息披露管理，增进上市公司市场认同和价值实现。做实经理层任期制与契约化，完善经理层的考核与激励机制。持续推动人才发展体系落地落实，提高人才队伍建设质量。强化质量意识，推动质量体系建设。持续推进 AOS 流程优化，基于 AOS 建设成果推进管理信息化。制定公司碳达峰、碳中和工作方案。推动 ESG 体系建设，形成 ESG 报告发布机制，提升 ESG 专项治理能力。加强审计监督，持续优化内控体系，全面推进法治建设和八五普法实施，完成各项问题和缺陷整改。做实合规“三张清单”，开展合规体系评价，加快提升合规管理能力。全年不发生泄密事件，提高信访维稳和应急处突能力，抓好安全生产管理，确保公司安全可持续发展。 （5）聚焦体系建设，构建“大党建”格局 深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚定不移推进全面从严治党，对标航空工业“1122”党建工作体系升级 2.0 版和制造院党建“五项工程”提质升级规划，着眼“全面”，增强“大党建”意识，全面、系统、整体推进党建工作。创新构建“六大体系”，强化责任落实，贯通协同一体推进党的领导、加强党的建设。持续加强党的领导与完善公司治理相统一，充分发挥党委“把管促”领导作用。以党组织换届为契机，进一步优化组织设置配强党务力量。紧扣公司 2023 年重点工作和“十四五”规划，深化“三强化、三致力”党建融入中心活动，切实将党建优势更好地转化为企业的竞争优势、创新优势、发展优势。

经营情况的讨论与分析 2022年上半年，公司按照董事会全年工作部署，围绕既定发展战略和经营方针有序开展各项工作，高效统筹疫情防控和改革发展，坚持聚焦主业发展，有效配置资源，不断优化产品结构，进一步提升产品质量，按期完成各项生产交付任务。上半年实现营业收入229,911万元，同比增长18.88%，完成全年经营工作目标的51.09%；实现利润总额55,897万元，同比增长21.74%，完成全年经营工作目标的62.60%。 （一）坚定聚焦主业，提升生产经营质量 报告期内，公司坚持聚焦核心主业，不断优化资源配置，强化精益生产管理，提高产品交付合格率，常态化做好疫情防控，积极开拓市场，生产经营质量和运行效率持续提升。 航空工业复材通过优化预浸料生产管理，强化全链条质量控制，建立重点原辅材料指纹数据库，完善主要预浸料产品的PCD过程控制文件体系；统筹优化蜂窝产能，提高生产效率，加强成型工艺及硬件条件改进，着力提升产品的质量和交付及时率，持续推进均衡生产，全力保障生产交付和产品质量。上半年实现营业收入222,902万元，同比增长23%；实现利润总额60,280万元，同比增长20%；实现净利润51,713万元，同比增长21%。 优材百慕受疫情影响，国内民航及高铁市场的产品生产量、交付量较去年有大幅度减少。上半年实现营业收入2,890万元，同比减少31.04%，其中民航业务实现营业收入2,072.58万元（国内业务883.47万元、国际业务1,189.11万元、民航维修业务140.01万元），轨道交通业务实现营业收入488.02万元；整体实现利润总额-563万元，同比减少194.59%；实现净利润-565万元，同比减少209.69%。下半年优材百慕将进一步强化市场拓展和产品交付，力争完成全年经营计划。 京航生物受疫情和国家集采的影响，市场受到较大的影响。公司加强改革、练好内功，积极推动增资工作，加快外协加工任务的承接，积极规划原有证书的更新升级和新产品的研发立项，实现梯度产品迭代；适时调整销售策略，有效控制发出商品和应收账款的规模，加快资金回流。 上半年实现营业收入322万元，同比减少55%；实现利润总额-499万元，同比增亏101.65万元；实现净利润-499万元，同比增亏101.65万元。下半年京航生物将进一步加强改革和增资工作的推动，以新机制改变亏损局面。 装备业务方面，受疫情影响，供应链受阻，机床装备业务生产组织困难，影响整体产品交付和订单的确认。航智装备公司积极拓展航空专用装备与零部件加工业务，着力产品结构转型，但目前规模仍较小，减亏扭亏任务依旧艰巨。上半年装备业务整体实现营业收入2,429万元，同比下降56%；实现利润总额-2,353万元，同比增亏837万元。下半年装备业务将继续推动产品转型升级和改革方案的制定，力争完成减亏目标。 （二）加强自主创新，增强核心技术能力 报告期内，公司聚焦核心技术能力提升，坚定创新发展之路，持续加大自主创新科技投入，报告期内研发投入4,947万元，申请受理专利13项，获授权专利7项，有效推动产业结构转型升级和核心竞争能力提升。 航空工业复材主要围绕民机、商用航空发动机、水陆两栖飞机等项目着力开展工程化研发，政府科研项目预算执行率100%。在重点型号交付和重点项目研发的基础上，按照民机质量和适航管理体系要求，持续完善民机质量体系和现场管理水平；积极推动自研材料验证进程，持续加强研发投入，加快科技成果转化。民机CR929项目持续开展前机身上壁板生产设计，壁板、机身框、加长型前机身壁板及登机门框的设计，宽体项目前机身复合材料上侧壁板长桁PPV获得商飞批准；完成了C919垂尾优化设计项目的典型试验件工艺研究；AG600项目获得多项创新性技术突破；开展进口原材料替代研究，完成4种材料所有替代验证评价并通过了评审。 优材百慕持续推进民航飞机刹车盘副的国产化替代和高速列车刹车组件的应用推广，报告期内完成部分机型刹车盘副的国外适航取证工作；完成某型号碳刹车项目的适航受理，现已进入样件制备和适航文件评审阶段；已完成2项专利申请。目前正在协调航空公司开展某型号飞行验证试验工作及某型号高铁闸片的研制。 京航生物重点开展了注册产品的延续注册工作。上半年完成了骨水泥型股骨柄和C系列膝关节的延续注册，并取得注册证书，膝关节假体、脊柱后路内固定钉板系统、多孔层脊柱钉等8个产品注册证的变更注册正在稳步推进。 装备业务持续加大资源投入力度，推动产业升级和业务转型。报告期内，完成了VCL850A立式加工中心、B32060桥式高速三轴铣床及订单产品FGM2020高速龙门加工中心的方案设计工作，完成了VCL1100A立式加工中心结构优化与完善的首轮整改，组织开展了立式加工中心典型质量问题的专项整改工作。 （三）全面深化改革，激发企业发展活力 报告期内，公司以国企改革三年行动为抓手，全力以赴推动改革落地落实，基本完成了各项改革任务，有效激发企业高质量发展活力。强化子企业董事会建设，全面完成了所属子企业《董事会授权管理办法》、《股东会向董事会授权方案》、《董事会向经理层授权方案》、《董事会会议制度》等制度制订；有序推进子公司优材百慕混合所有制改革及京航生物增资，目前优材百慕已完成增资协议的签署，京航生物增资项目已挂牌，正在履行国有资产评估备案和投资者商谈引进工作；深化任期制和契约化管理，完成子公司经理层成员的任期制与契约化管理工作；深化三项制度改革，加快推进绩效考核、劳动用工制度运行，建立健全薪酬机制；加强人才工作顶层设计，以人才建设为核心，制定了《中航高科“十四五”人力资源规划》及《2022年度干部和人力资源管理工作要点》，建立线上学习平台，开展岗位管理体系和职级体系建设工作，不断完善人才工作机制。 （四）依法规范治理，提升经营管理水平 报告期内，公司切实贯彻国有企业现代化治理要求，完成《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》条款修订，制定了《董事会会议制度》、《董事会向股东大会报告制度》、《总经理向董事会报告工作制度》等治理细则，不断完善治理结构和运行机制；推动AOS管理体系建设，完成了AOS三期建设方案的制定及试点流程的自动化评估和设计，发布了《中航高科流程手册》（第一版），促进AOS体系与实际工作流程深度融合；进一步推动合规管理体系有效运行，全级次开展2022年度经营业务合规风险全面排查；扎实推进“八五”普法工作，采取多种形式增强普法效果，助力提升依法治理水平；加强采购外协体系基础建设，制定了《中航高科采购外协管理体系建设运行方案》，完成了体系建设重点环节及任务梳理工作，资金预算与采购计划联动评价等工作机制基本建立；发挥审计对改革三年行动方案落地落实的监督保障作用，推动制度体系健全及各层级权责边界清晰合规，全过程跟踪混改企业，已经完成风控体系监督评价和优材百慕中长期激励实施情况鉴证审计。 （五）完善巩固强基础，党建引领促发展 报告期内，公司党委以“完善巩固”为主题，完善党建工作体系，巩固党建工作成果，激发党建工作活力，把党建工作优势转化为企业发展优势。聚焦主责主业，党建工作与生产经营管理深度融合，持续深入开展党建融入中心主题活动，形成一批“党建+”品牌，以企业改革发展成果检验党组织的工作和战斗力。聚焦担当作为，干部战斗力持续增强，坚持事业为上选人用人，做到依岗选人、以事择人、优中选适。聚焦堡垒建设，基层党组织组织力充分激发，党建基础更加牢固扎实，党建队伍更加精干有力，党建制度更加规范有效。聚焦责任落实，全面从严治党向纵深推进，细化完善责任清单，层层压紧压实责任，管党治党能力不断提高。聚焦凝心聚力，群团工作组织活力持续迸发，立足“行政所急、职工所盼、群团所能”创新开展特色工作，员工获得感、幸福感、安全感持续增强。公司党委再次获评“全市基层党建工作示范点”。