经营分析 - 管理层经营报告
| 2023/12 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新农开发 (同比增幅) |
0.69亿 (+7.81%) |
5.48亿 (-15.3%) |
10.98% (-3.6%) |
26.68% (-11.48%) |
12.51% (+27.52%) |
-0.68 (-137.99%) |
17.32% (+4.27%) |
0.89次 (-11.88%) |
19.34次 (-41.8%) |
1.24% (-57.68%) |
| 行业均值 (同比增幅) |
0.61亿 (+438.89%) |
88.6亿 (+100.32%) |
1.76% (+425.93%) |
4.02% (-16.94%) |
0.69% (+272.5%) |
2.97 (+113.16%) |
7.46% (-17.39%) |
7.42次 (+48.7%) |
13.72次 (+56.8%) |
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| 一、经营情况讨论与分析 经营发展思路：坚持一张蓝图绘到底，继续以“稳”字当头、“实”字托底、“干”字为先，做大做精种业，实现种业振兴；做活做长甘草，攻克发展瓶颈；做稳做实平台，多元添翼助力。 公司业绩情况：报告期内，公司实现营业收入 54,847.05 万元，同比减少 15.29%；当期归属于母公司股东的净利润 6,891.05 万元，同比增加 7.49%。 报告期末，公司资产总额124,806.35万元，同比下降34.14%，归属于母公司所有者权益64,336.40 万元，同比增加 11.92%。 二、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)公司发展战略 坚持一张蓝图绘到底，继续以“稳”字当头、“实”字托底、“干”字为先，围绕国企改革深化提升行动，以提高企业核心竞争力为目标，做强做大种业，实现种业振兴；做活做长甘草，拓展制药领域；做稳做实平台，多元添翼助力；做好做优昆岗生物，补齐短板弱项，大力发展新质生产力，以改革创新推进公司高质量发展。 (二)经营计划 2024 年经营发展目标：计划实现营业收入 5.2 亿元，实现利润总额 0.4 亿元（该经营目标不作为业绩承诺）。 1.做强做大种子产业，打造兵团种业新局面 持续推进种业振兴和创新发展，打牢种业发展基础，解决长期存在的种质资源保护利用不够，育种创新水平不高，种业企业竞争力不强等突出问题。以种质资源保护为基础，以自主创新为关键，以供种安全为底线，以净化市场为保障，集中攻关，重点突破，加快种业振兴，实现种业从单一品种和单一地域“两个走出去”，筑牢实现兵团农业高质量发展和农业农村现代化的种业根基，打造育种能力强、种子加工技术先进、市场营销网络健全、技术服务到位的育、繁、推一体化现代种业企业。 2.做活做长甘草产业，形成甘草发展新格局 坚持市场导向，通过优化资源配置，满足社会对甘草及其加工品的优质、多样、安全等方面需求，提高市场竞争能力。重点抓好甘草公司三号车间产能提升改造项目，新建一条甘草浸膏粉生产线和一座甘草饮片及甘草切片加工车间，开发新型的保健食品、饮料、化妆品等高附加值产品，逐步向制药企业迈进。建设智能化生产及销售控制系统，结合公司发展，分阶段、分区域推进生产基础设施的标准化、信息化和智能化建设。 3.做稳做实项目平台，探索业务发展新领域 坚持以经济效益为中心，全力开展育肥牛养殖、项目建设、甘草种植工作，牢固树立精细化管理理念，提高盈利能力。实行育肥牛一场和二场统筹合并管理，资源共享，降低人力成本，提高管理效率。充分做好市场调研，尝试屠宰分割、冷链销售、市场肉店零售等新的销售方式，拓宽销售渠道，增收增利。完善现有经营体系，健全农业相关的业务，延伸农业相关产业链，做强做大企业。在新技术研发、新产品繁育和推广等业务上发力，形成以技术创新为引领的公司高质量发展模式。 4.做好做优昆岗生物，塑造农业发展新模式 聚焦师市农业产业发展，着力布局优化产业结构，强化科技创新，进一步梳理和完善公司现有经营体系和相关产业链的延伸，积极探索和培育新产业新赛道。开展甘草饮品及食品的研发和推广，打造自有食品品牌，有效拉长产业链。加快产业升级，围绕饲草种植、粮食收储、食品加工等打造新的产业支柱。依托国家、自治区、兵团种业振兴政策趋势及公司种质资源优势，开展多元化种子业务，做精做强粮食种子和中草药种子研发、培育、制种、市场推广及科研成果转化。 |
| 2023/06 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新农开发 (同比增幅) |
0.59亿 (+0.0%) |
3.93亿 (+0.0%) |
9.5% (-10.21%) |
24.39% (-43.96%) |
15.0% (+0.07%) |
1.12 (-61.25%) |
14.95% (-16.57%) |
0.99次 (+70.69%) |
8.89次 (-45.46%) |
2.26% (-48.17%) |
| 行业均值 (同比增幅) |
-0.42亿 (-950.0%) |
34.8亿 (+93.12%) |
-1.21% (-1000.0%) |
4.76% (-46.34%) |
-1.21% (-505.0%) |
-0.26 (+98.39%) |
7.89% (-21.96%) |
2.99次 (+65.19%) |
5.82次 (+61.22%) |
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| 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 一、公司所从事的主要业务及产品 报告期内，公司所从事的主要业务为乳制品加工及销售、种子及其副产品加工及销售以及甘 草深加工产品的加工及销售，各项业务由专门子公司进行。乳制品业务主要通过公司控股子公司新农乳业开展，主要经营业务奶牛养殖、原奶收购，液态乳及奶粉等乳制品的生产销售。种子加工及销售业务主要通过控股子公司塔河种业开展，主要经营产品涉及棉花（包括长绒棉、陆地棉、彩色棉、抗虫棉）、水稻、小麦等大田作物种子以及瓜果、蔬菜及农药、微肥等。甘草制品业务主要通过公司全资子公司新农甘草开展，主要经营产品甘草浸膏、甘草浸膏粉、甘草霜、甘草酸粉、甘草酸单铵盐、甘草总黄酮、甘草多糖、甘草酸二钾盐和甘草甜味素等 二、公司经营模式 1、种子加工及销售业务 （1）采购模式公司通过自己的科研机构及良繁场培育繁殖和提纯原种，将原种通过自有扩繁基地以及销售给签订了预约扩繁合同的团场进行扩繁种植。自有扩繁基地种植收获后种子籽棉、原粮等农作物归公司所有，预约扩繁基地种植收获后公司按照委托扩繁合同约定回收种子籽棉或毛籽进行种子生产。 （2）生产模式 公司采用“公司+基地+团场（合作社）”的模式进行种子繁育，并利用自有加工能力完成制种等程序。皮棉作为棉种加工副产品而产生。 （3）销售模式 目前公司种子销售模式主要通过自有经销体系销售，部分区域采用代理销售。 2、甘草制品业务 （1）采购模式 甘草采购过程中，在公开询价的基础上，公司针对甘草的质量、物流费用等因素分别定价。 （2）生产模式 新农甘草的主要产品为甘草浸膏、甘草浸膏粉、甘草酸单铵盐、甘草霜、甘草酸。年初公司根据市场上一年的占有率情况及市场发展趋势，制订生产计划。期间根据市场变化情况对生产计划进行调整。 （3）销售模式公司采用的是自主销售和代理销售两种模式。 3、乳制品业务 （1）采购模式公司乳制品业务主要原材料为原奶，原奶源于自有牧场。 （2）生产模式 液态奶采用以销定产生产模式，由公司利用自有加工能力加工生产。奶粉采用以销定产生产模式与存货生产模式相结合确定生产规模。 （3）销售模式 新农乳业主要利用自有销售渠道销售，在部分区域采用代理模式销售，并通过电商平台扩大销售覆盖范围。 |
| 2022/12 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新农开发 (同比增幅) |
0.64亿 (+42.22%) |
6.47亿 (-5.55%) |
11.39% (+26.7%) |
30.14% (+18.75%) |
9.81% (+48.19%) |
1.79 (-6.28%) |
16.61% (-3.04%) |
1.01次 (-17.89%) |
33.23次 (-13.21%) |
2.93% (-8.44%) |
| 行业均值 (同比增幅) |
-0.18亿 (-178.26%) |
44.23亿 (+3.24%) |
-0.54% (-176.06%) |
4.84% (-32.31%) |
-0.4% (-174.07%) |
-22.56 (-1384.21%) |
9.03% (-2.27%) |
4.99次 (+2.89%) |
8.75次 (+0.57%) |
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| 一、经营情况讨论与分析 2022年，在公司党委的坚强领导下，全员凝心聚力抓落实，始终围绕“稳”字当头、“实”字托底、“干”字为先，做强做优乳业，完善规划布局；做大做精种业，实现种业振兴；做活做长甘草，攻克发展瓶颈；做稳做实平台，多元添翼助力”的经营目标，全面推动公司经营效益和主业良性发展。 报告期末，公司总资产18.95亿元，净资产5.88亿元，其中归属于母公司净资产5.75亿元。 报告期内，营业收入6.47亿元，其中实现主营业务收入6.34亿元，净利润6353.47万元，其中归属于母公司净利润为6411.16万元。 二、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)公司发展战略 2023年，公司坚持以“稳”字当头、“实”字托底、“干”字为先，做强做大种业，迈上产业规模新台阶；做活做长甘草，激发产业发展新活力；做稳做实平台，形成协同发展新合力。为稳健做实农牧业现代化产业集团而不懈奋斗。 1.做强做大种业，迈上产业规模新台阶 一是突破棉种单一产品对企业规模的制约，丰富产品线走“一专多强”的产业发展路线。 二是积极响应兵团向南发展、兵地融合号召，布局南疆地方县市及北疆市场，寻求销售区域突破。 三是坚持科研引领，加固自身技术壁垒，不断扩大核心竞争优势。 2.做活做长甘草，激发产业发展新活力 一是向上游产业链延伸，打破产业发展桎梏。 二是强化内部管理，深挖节本降耗潜力。 三是多方式、多环节加强对外战略合作。 3.做稳做实平台，形成协同发展新合力 一是着力履行好新农发公司对外合作投资、项目及品牌孵化器、配套主业产业链资源整合的三大功能，依托市场机会和资本平台，推进投资合作，为公司战略发展提供支援和支撑，打造兵团独有、行业标杆的创新性示范企业。二是合理规划建设项目和投资规模，锚定目标、倒排工期、责任到人，以农牧业产业中心项目建设为抓手，谋划和完善面向师市及周边县市的吃、住、行、游、购、娱一体化的牛文化综合体。三是补齐短板，推进土地流转工作，开展饲草种植，力争早日实现饲草种植、收割、运输一体化，提升饲草品质，掌握饲草供给主动权，充分利用好饲草种植、农机补贴等惠农政策，降低养殖成本。四是提升品牌创建和转换效率。进一步明确品牌建设是公司高质量发展的关键一步，从战略角度规划品牌创建工作，把握业务拓展、产品开发、渠道趋势、品牌推广节奏，进一步提高品牌创建和转化效率。 (二)经营计划 2023年公司计划实现营业收入8.86亿元，实现利润总额6797万元（该经营目标不作为业绩承诺）。 |
| 2022/06 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新农开发 (同比增幅) |
0.59亿 (+40.48%) |
3.93亿 (+34.59%) |
10.58% (+25.06%) |
43.52% (+34.99%) |
14.99% (+4.97%) |
2.89 (+155.75%) |
17.92% (-7.87%) |
0.58次 (+0.0%) |
16.3次 (+52.48%) |
4.36% (+35.4%) |
| 行业均值 (同比增幅) |
-0.04亿 (-300.0%) |
18.02亿 (-0.77%) |
-0.11% (-120.0%) |
8.87% (-7.51%) |
-0.2% (-150.0%) |
-16.19 (-232.16%) |
10.11% (-11.24%) |
1.81次 (-17.73%) |
3.61次 (-3.99%) |
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| 经营情况的讨论与分析 报告期内，在公司党委的坚强领导下，全员凝心聚力抓落实，始终围绕“稳”字当头、“实”字托底、“干”字为先，做强做优乳业，完善规划布局；做大做精种业，实现种业振兴；做活做长甘草，攻克发展瓶颈；做稳做实平台，多元添翼助力”的经营目标，全面推动公司经营效益和主业良性发展。 截止本报告期，公司总资产 18.19 亿元，净资产 5.86 亿元，其中归属于母公司净资产 5.72亿元。营业收入 3.93 亿元，其中实现主营业务收入 3.84 亿元，净利润 5891.09 万元，其中归属于母公司净利润为 5655.91 万元。 |