- 农发种业 (600313)- 经营分析

经营情况的讨论与分析 报告期内，公司继续紧跟国家产业政策导向，坚持以市场为导向，紧紧围绕发展战略目标开展经营管理。公司和各所属企业齐心协力，攻坚克难，开展了如下重点工作： （一）坚持创新驱动，种业科研取得明显成效 在科技成果方面，2023 年上半年公司共有 11 个品种通过国家或省级审定，其中包括小麦品种 7 个、水稻品种 4 个，2 个油菜品种完成登记，另有 11 个品种处在公示期。获得植物新品种权保护授权 24 项，新申请品种权保护 10 项，获得软件著作权 2 项。在俄罗斯共计安排了 16个玉米品种、5个向日葵品种的筛选测试工作。在技术攻关方面，报告期公司先后开展自主及合作研发项目 35 项，包括航天诱变育种、转基因玉米大豆育种、东北早熟极早熟玉米育种等一批关键核心技术攻关项目。在平台建设方面，报告期公司所属子公司获批“农业农村部水稻玉米等作物新品种创制重点实验室”，牵头申报组建了“湖北省粮油作物种子产业创新联合体”。 （二）扎实推进经营至上，提质增效稳增长 公司所属河南地神公司通过积极与相关企业、合作社、种植大户、代理商和粮食收购站等进行沟通，多措并举收购泛麦 8 号，保障市场供应；公司所属江苏金土地公司积极调整业务结构，拓展专用品种粮直供业务；公司所属山西潞玉公司积极争取省级项目资金用于基地建设，全面改进田间管理模式以提升种子单产与品质，有效降低了种子生产综合成本；公司所属山东中农天泰公司努力做好玉米市场定位，玉米种子销量同比增加，同时加大小麦渠道开发及推广力度，扩大小麦种子预订数量；公司所属锦绣华农公司紧紧围绕核心产品布局优质种粮一体化，虾稻 1 号、华香优 228 成为湖北省江陵县打造“千里江陵”优质稻米品牌的优选品种；公司所属湖北种子公司聚焦品种，优化产业布局，保持两系早杂的市场优势，加大两优 152、两优 576 在湖南、江西、湖北等市场的开发力度，补齐中稻短板，梯次开发品种，拓展荃优 325、清两优 185 等骨干品种在湖北、湖南、安徽等地的销售；公司所属洛阳种业公司新增玉米订单粮业务并落实基地面积，积极召开经销商市场启动会和小麦田间观摩会；公司所属五大连池公司与相关知名大豆下游加工企业形成了战略合作关系，向加工企业供应专用大豆；公司所属甘肃兴达公司面对制种基地紧张局面，积极落实协同制种面积；公司所属河南农化公司积极开拓新的供应商和进货渠道，有效降低采购成本；公司所属华垦公司继续推行低风险、稳增长的经营策略，积极开拓钾肥、复合肥进口及销售渠道，销量同比增长。 （三）积极谋划新一轮“双百行动”，提升企业价值创造能力 公司围绕服务“三农”，保障国家粮食安全，积极聚焦企业治理机制、产业结构、科技创新、用人机制、激励机制等重点领域，谋划新一轮深化改革提升行动，编制了《农发种业2023-2025年“双百行动”改革方案》、《对标世界一流价值创造行动实施方案》，积极推动公司治理各项要求精准落地，聚焦主业实业提升产业引领力，机制类改革任务更广更深覆盖，提高公司价值创造能力。 （四）强化合规管理和安全生产，筑牢风险屏障 公司成立了以领导班子为成员的合规管理领导小组，按照职能和业务板块设立合规管理员及合规联络员。2023 年上半年与各所属企业签署了《法治工作目标管理责任书》和《依法合规经营承诺书》，督促落实各所属企业完成合规管理体系建设、制定合规管理方案。公司全面开展安全管理强化年行动，通过层层签订安全生产、节能环保责任书，落实安全环保主体责任。组织各所属企业开展安全隐患大排查，将风险隐患消除于萌芽阶段。 （五）以实为先，扎实开展主题教育 公司以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，通过主题教育、第一议题、党委中心组、学习简报、专题专栏等线上线下多种形式，推动主题教育走深走实。公司党委班子成员围绕项目落地、企业运营、科技创新、队伍建设、监督体系、党建文化等方面内容深入基层开展调研，为企业高质量发展营造良好的政治生态。 报告期末，公司资产总额 41.98 亿元，负债总额 15.14 亿元，净资产 26.85 亿元，公司 2023年上半年营业收入 27.65 亿元，营业成本 25.42 亿元，净利润 1.06 亿元，其中：归属于母公司所有者的净利润 7,276.98 万元，比去年同期增加 55.36%。

一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司紧盯目标稳增长，全力以赴谋求发展，通过深化改革激发内生活力，通过提质增效等一系列措施加强经营管理，公司呈现出高质量发展的良好态势；同时，公司紧紧抓牢发展新机遇，积极争取政策红利，为实现“十四五”目标迈出了坚实的步伐。各业务板块在打造中心市场和拳头产品上下功夫，努力向精耕细作的效能型转变，优势产品销量、核心市场份额稳步提升。 本年度公司实现营业收入52.48亿元，同比增长39.42%，具体经营情况分析如下： 1、农作物种业 公司2022年种子业务实现营业收入9.83亿元，同比增长5.03%。其中： 小麦种子业务方面：公司2022年小麦种子营业收入5.01亿元，同比下降4.15%。报告期小麦丰收使得商品种子换种率降低，农民自留种增加，导致公司小麦种子整体销量下降。 玉米种子业务方面：公司2022年玉米种子营业收入2.71亿元，同比增长24.22%。主营玉米种子业务的甘肃兴达公司2022年全年纳入公司合并范围，而2021年仅12月（1个月）纳入公司合并范围（公司于2021年11月完成收购甘肃兴达）；此外，报告期公司加大优势品种的推广，积极拓展新的销售市场，上述双重因素使得公司玉米种子销量和收入同比明显增长。 水稻种子业务方面：公司2022年水稻种子营业收入1.41亿元，同比增长9.39%。报告期水稻种子价格上涨，此外公司加大常规稻和杂交稻推广力度，公司水稻种子收入同比有所增长。 2、农药业务：公司2022年农药业务实现营业收入8.66亿元，同比增长98.07%。报告期内受俄乌冲突等影响，石油天然气价格上涨，进一步推高了大宗商品价格，同时国际市场酰胺类农药需求增加。由于化工原料价格的快速上涨，国内农药生产成本同步上升，从而使得农药产品价格维持在较高水平。公司通过完善产品链、拓展营销渠道、优化生产工艺实现降本增效，获得工业企业环保绩效评级A级资质保障满负荷稳定生产，农药业务销售收入及利润同比大幅增长。 3、化肥贸易：公司2022年化肥贸易业务实现营业收入24.77亿元，同比增长35.13%。报告期内受俄乌地缘政治冲突、能源紧张、美联储加息导致人民币相对处于贬值期间等不利影响，公司化肥贸易业务面临货源紧张、进口成本加大等现状，导致化肥业务整体利润下降。 4、订单粮贸业务：公司2022年订单粮贸业务实现营业收入8.80亿元，同比增长91.70%；毛利5,979.21万元，同比增长153.67%。报告期公司继续巩固和众多知名酒厂的合作关系，扩大酒用小麦和酒用高粱生产基地面积，小麦、高粱酒粮销售收入和毛利同比增幅较大。 二、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)公司发展战略 公司的发展愿景是“树立农民规模化种田的信心，做现代农业产业化升级的推动者”。公司作为中国农发集团从事种植业领域资源整合的重要平台，将围绕现代种业发展目标进行产业整合，以资本为纽带，优化资源配置，提升市场竞争力，成为现代种业集团，承担中央企业发展现代种业的社会责任和历史使命；打造“种药肥一体化”为核心的农业投入品优势业务，提升核心竞争力，为做强做大企业夯实发展基础；围绕农垦改革，引入社会资本，整合农场土地资源，探索建立现代农业综合服务模式，辐射带动周边农村农业产业化的发展；通过延伸产业链服务，发展成为集农资、农机、农技服务、粮食贸易及农产品深加工为一体的现代农业综合服务企业。 “十四五”时期，公司将聚焦国家“米袋子”、“油瓶子”等重点作物种业领域，通过内生性增长和外延式扩张，努力打造成为具有较强国际竞争力的现代种业集团，争当种业振兴的国家队与排头兵，在全面推进农业农村现代化、加快建设农业强国新征程上贡献更多力量。 一是破技术卡点。建立健全商业化育种体系，加强内外部科技资源整合，与科研院校、育种专家建立科研协作创新机制，开展转基因玉米、单倍体育种、诱变育种、核心种质创新等关键核心技术联合攻关；通过国际合作，增强优质种质资源的整合能力；强化分子标记辅助育种在种质资源创新和新品种选育中的应用，形成“常规育种+生物育种”的现代育种模式；以市场需求为导向，加快培育一批优质绿色、适宜全程机械化作业的新品种。通过大幅提升自主创新能力，成为维护国家粮食安全的创新战略力量。 二是补基地短板。打造玉米、小麦、大豆等国家级制繁种基地，建设高端化、智能化、现代化种子加工仓储设施，开展不育化制种技术、种子生产全程机械化技术攻关，引入绿色高效肥料产品，有针对性地开展基地土壤改良，推动制繁种生产的机械化、绿色化发展，成为维护国家供种安全的重要保障力量。 三是强整合优势。通过科技提升和资源整合，巩固小麦种业头部企业地位，快速提升玉米和水稻专业化水平；利用上市公司平台优势，继续开展小麦、玉米、大豆等种子企业及相关优质产业资源的整合，壮大公司的规模和实力，成为参与国际种业竞争的中坚力量。 四是促产业升级。发挥品种、基地、组织、设备等综合优势，拓展小麦、大豆、高梁、青贮玉米等专用品种粮的订单农业，实现农业生产提质降本，提高农民收益，带动当地农业产业化的发展。围绕产业进一步探索构建种业为链长的全产业链发展平台，助力我国农业转型升级，为提升我国农业的国际竞争力作出应有的贡献。 同时农药业务发挥“原料-中间体-原药”产业链优势，提升市场竞争力和经营效益。肥料业务在国家实施化肥零增长的环保形势下，加快引进天然、有机、绿色的国际肥料产品，实施“种肥一体化”，助力耕地质量的保护与提升，促进农业绿色发展。 (二)经营计划 2023年，公司将继续坚持以市场为导向，围绕发展战略目标，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，进一步夯实内生发展，发挥集团军优势，继续强化研发协同和科技资源整合，推进优势玉米品种生产协同，开展营销协同，进一步创新营销模式，提升科技创新和营销服务能力，增强公司盈利能力。 1、种子业务开拓攻坚、稳中求进 公司种业板块继续聚焦小麦、玉米和水稻三大种子核心业务，拓展大豆油料作物业务，坚持质量第一、效益效率优先原则，贯彻“价本利”经营理念，深化对标管理，紧盯数字抓管理、紧盯目标抓市场、紧盯政策抓机遇、紧盯短板抓突破，确保实现利润增长。在小麦种业方面，一是聚焦品种差异化，重点推广“新特优”品种，不断提升市场竞争力；二是渠道实现多元化、多品牌、多包装销售，下沉渠道扩大乡镇网络，拓展种植大户种子直供业务；三是服务推广订单化，参与政府“一区一品”布局，与酒厂、面粉厂等收储加工企业开展订单业务。在玉米种业方面，做优核心品种、做透核心区域、做细客户服务，打造更多单品推广的拳头品种；东北市场继续加强东北极早熟、早熟品种销售推广，并与大豆种业协同发展，持续提升市场份额；黄淮海市场加快优势新品种推广，进一步扩大后发集群优势，开发鲜食、青贮玉米市场；在西南市场继续巩固云南市场优势，提升西南市场销售规模。在水稻种业方面，继续补短板、固优势，杂交早稻重点做好江西、湖南、湖北市场优势品种宣传工作；杂交中稻着力打造优势品种核心示范；常规稻重点跟踪优势品种市场表现。在油料作物方面，积极把握发展机遇，在特早熟油菜、超高产高油油菜、高产高蛋白大豆、青储饲料大豆等品种上寻求突破；深挖油菜政府统供渠道，加大油菜、大豆作物市场营销，打造赛道领先优势。 2、延伸产业链，发展专有品种粮订单业务 以品种为核心延伸产业链，推动酒粮、强筋弱筋小麦、青贮玉米等专有品种粮订单农业的发展，构建种业为链长的现代农业全产业链服务体系。进行适度规模化的土地流转业务，继续建设绿色有机基地，拓展酒厂合作渠道，做好酿酒专用小麦、高粱配套栽培技术研究及示范，与科研院所加强合作，创制酿酒专用的核心种质、选育酒用新品种。与奶业、养殖等公司对接合作，争取打造青贮玉米专有订单品种。 3、整合优势科技资源，持续提升科技创新能力 加强科技创新，充分利用种质、人才、技术、基地和资金等资源，围绕重点核心技术和市场急需品种，开展联合攻关，快速提升生物育种能力，持续开展转基因玉米、大豆新品种的选育和储备；进一步优化和完善筛选试验、绿色通道审定试验和新品种示范展示网络布局，建立高质量的品种评价和审定试验体系；继续加强科企合作，进一步开展对外交流与合作，拓宽科研领域，推进产学研结合，为公司可持续发展提供保障和支撑。 4、加强基地建设，推进公司可持续发展 一是做好公司制种大县基地的建设规划，推进已经启动的基地项目建设；二是发挥甘肃兴达生产制种基地优势，加强玉米生产计划管理和落实，坚持以销定产、产销匹配的原则，加大玉米协同制种面积，降低种子生产成本；三是加强制繁种基地的质量管控，提升种子质量。 5、农药业务筑牢安全防线，优化营销体系 公司所属河南农化按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则，严格落实安全生产责任，抓好隐患排查、专项整治和宣传教育培训工作，组织开展应急预案演练活动。河南农化将通过引入新增项目，盘活闲置资产等措施提升企业经营效益；加强市场调研，合理制定销售策略，抵御市场突变带来的风险，确保供应链安全。 6、持续推进肥料新增业务 公司所属华垦公司将继续加快引进天然有机、绿色高效的特肥产品，探索建立符合公司实际情况的新业务营销渠道和模式，逐渐向自主品牌推广销售转型。 7、着力深化机制改革，持续加强市场化用人机制 持续深化改革，建立具有种业特色的市场化用人机制，加强经理层任期制契约化管理的精准考核和刚性兑现；加大公司骨干、青年优秀干部的培养选拔力度，按市场化薪酬引进外部人才，促进校企合作深化；推动市场化用工制度和全员绩效考核，充分激发全体干部职工的积极性和创造性。 8、持续加强企业合规和风险管控 不断完善企业制度，优化法人治理结构，提升企业管理市场化、法治化水平。坚持依法治企、合规经营，健全合规工作机制,开展企业合规风险排查。严格落实“合规管理强化年”工作实施方案，加强生产计划等关键业务环节管控和重要风险岗位人员合规培训，组织全员法律培训。开展关键项目的专项审计和内控评价“回头看”工作，从严从实抓好各类风险防范。 9、持续做好党建工作 公司努力把学习贯彻党的二十大精神转化为企业高质量发展的实际举措，始终坚持把党的领导融入公司治理各个环节，充分发挥国有企业党组织把方向、管大局、促落实的作用。公司将持续坚持党建和经营“一本账”，紧盯战略发展任务，紧紧围绕“抓机遇”、“破难题”、“谋发展”三项重点工作攻坚克难。

经营情况的讨论与分析 报告期内，公司继续紧跟国家产业政策导向，坚持以市场为导向，紧紧围绕发展战略目标开展经营管理。公司和各所属企业齐心协力，攻坚克难，开展了如下重点工作： （一）聚焦科技创新，不断提升核心竞争力 在科技成果方面，2022年上半年公司2个品种通过审定，8个新品种完成公示，4个品种完成引种备案。15个品种申报新品种权保护，申请专利2项、授权实用新型专利一项。公司被评为“北京农业产业化科技创新示范龙头企业”；“快速灌浆脱水优质小麦新品种选育与应用”项目荣获江苏省农学会科技奖（技术创新奖）一等奖；“绿色优质广适玉米新品种邦玉339及其关键栽培技术研究与开发”荣获齐鲁农业科技奖二等奖；金香玉1号在扬州首届优质稻米评鉴推介活动中获适宜扬州炒饭大米金奖和扬州水稻“好品种”称号；金扬香米获扬州好大米特等奖。 在技术攻关方面，报告期公司开展自主及合作研发项目共计38项，三大主粮作物联合攻关项目有序推进，“转基因抗虫耐除草剂玉米种质资源创制与新品种选育项目”取得阶段性进展，6个转基因品种申报全国种子双交会地展活动；搭载神舟十二、十三号载人飞船和天舟二号货运飞船的107份小麦、水稻、玉米、大豆育种材料已全部返回并开展田间鉴定工作。 在平台建设方面，公司所属山东中农天泰被认定为玉米育种技术与种质创新山东省工程研究中心，河南地神被认定为河南省酿酒专用小麦育种工程技术研究中心。 在科企合作方面，公司与华中农业大学开展作物遗传育种博士研究生校企联合培养；5名技术骨干参加首届种业战略人才高级研修班并通过考核；持续推进与中国农业科学院科企融合工作，从成果转化到联合申报项目，并探讨长效合作机制。 （二）抓好提质增效，重点业务显著增长 公司所属河南农化坚持“价本利”理念，通过强化管理、环保提升保障企业满负荷稳定生产，同时优化生产工艺实现降本增效。公司所属河南地神小麦酒粮业务发展势头强劲，2022年上半年新增合作酒厂和有机基地认证面积，酒粮销售同比大幅增加。公司所属山西潞玉高粱酒粮业务采取自主流转和联合体合作等方式建设基地；同时通过流转土地，引进优势大豆品种进行大豆玉米带状复合种植。公司所属山东中农天泰在玉米种子业务方面拓展内蒙、新疆和陕西市场，新增客户渠道，销量同比大幅提升。公司所属锦绣华农被列为湖北省现代种业产业链重点企业，水稻品种虾稻1号、华香优228被纳入当地政府采购计划。公司所属湖北种子新开拓菲律宾市场，杂交水稻出口同比有所增长。公司所属甘肃兴达发挥基地优势，大幅提升所属企业的协同制种面积。 公司所属华垦公司在钾肥进口极为困难的情况下，积极寻找货源，促进钾肥保供稳价，受到政府部门肯定。 （三）公司推进国企改革三年行动成效初显 公司全面推行经理层任期制和契约化管理，营造良好的创新创业氛围；制定修订了“三重一大”、落实董事会职权、研发人员激励等相应制度，不断完善现代企业制度；“进销存”业财一体化系统完成正式上线工作，进一步夯实业务管理基础。 （四）强化合规管理，筑牢风险屏障 公司总部持续强化合规管理，印发合规手册，指导所属企业开展合规风险管控工作；制定《“合规管理强化年”工作实施方案》，全面开展合规风险自查；与所属企业负责人签订《依法合规经营承诺书》，明确合规管理责任；开展重大风险评估，持续做好重大风险月度动态跟踪监控；组织开展违规挂靠综合整治、打击假冒国企、严肃财经纪律等专项工作。 （五）充分发挥党建引领作用，推进党建与业务的深度融合 公司加强学习习近平新时代中国特色社会主义理论，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。深化“三基”建设，加强基层企业党组织核心堡垒作用，持续开展所属企业党建考核工作，突出党建责任主线，促进党建与生产经营深度有机融合；组织开展一系列建功新时代技术竞赛活动，公司3名工匠人才及6项创新成果入选中华全国总工会主办的首届大国工匠创新成果交流大会。 报告期末，公司资产总额36.74亿元，负债总额13.57亿元，净资产23.17亿元，公司2022年上半年营业收入24.36亿元，营业成本22.23亿元，净利润7536.02万元，其中：归属于母公司所有者的净利润4684.07万元，比去年同期增加1433.66%。