经营分析 - 管理层经营报告
2023/12 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
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盟固利 (同比增幅) |
0.57亿 (-39.36%) |
23.6亿 (-27.03%) |
3.06% (-45.94%) |
7.01% (-5.53%) |
2.4% (-17.24%) |
6.2 (+3163.16%) |
6.95% (+29.42%) |
5.53次 (+10.82%) |
1.88次 (-27.13%) |
0.6% (-13.04%) |
行业均值 (同比增幅) |
3.44亿 (-74.37%) |
95.62亿 (-13.82%) |
4.4% (-79.36%) |
14.2% (-34.47%) |
3.6% (-70.25%) |
2.78 (+4071.43%) |
8.15% (+11.04%) |
3.83次 (-11.75%) |
4.55次 (-25.77%) |
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一、概述 2023年,是锂电正极行业充满挑战的一年,公司积极应对困难,多重措施共同推进,坚持开展技术研发创新,围绕市场需求拓展客户,持续推动降本增效,稳住了公司在钴酸锂的市场份额,提升了三元材料的出货量,同时公司加大了现有电池材料的迭代进度和前瞻材料的研发力度,确保储备技术支撑公司未来发展。 报告期内,公司实现营业总收入23.6亿元,同比下降27.03%,实现净利润5,663.52万元,同比下降39.55%;归属于上市公司股东的净利润6,000.67万元,同比下降35.01%;实现归属于上市公司股东的扣非净利润4,821.79万元,同比下降42.77%。报告期内,公司的主要工作如下: (1)积极开展技术研发,不断提升产品性能 2023年,公司积极完善IPD和APQP相融合的研发管理体系,建立了基于充分竞争的正向改善的技术目标指标体系,新增建设完成4个研发实验室项目,加强研发项目管理。 通过完善研发体系、更新研发设备,2023年,公司4.48V及以上高电压钴酸锂产品已实现向行业头部客户批量供货,更高电压产品正积极开展相关验证工作,为公司进一步提升钴酸锂市场份额奠定了良好的基础;通过工艺提升、产线优化和技术创新,三元材料性能得到了快速、有效的提升,其中高镍(NI94)产品以其克容量优势,已与头部企业签订合作开发协议,NCA产品实现了国产替代,成功进入细分领域头部企业供应链体系;同时公司积极自主研发、布局前瞻材料,包括了富锂锰基、固态电解质、钠电、磷酸锰铁锂等,目前部分前瞻材料已在积极向客户送样小试阶段,其中富锂锰基已与头部客户签订合作开发协议,加速推动前瞻材料产业化进程。 (2)完善生产制造工艺,始终坚持降本增效 2023年,公司针对原材料波动带来的生产影响,积极推动主要原材料的开发和供应保障,导入新的前驱体、碳酸锂等主材供应商,保障产能供给;通过全面流程设计、过程风险识别和现场精细化管理的应用,改善产线性能,提高产品合格率;自主开发与配置的能源管理平台IOT数据采集系统,不断降低能源支出。 通过健全成本改善管理制度与流程,充分挖掘全价值链成本改善空间,提高改善激励比例,调动员工协同开展专项改善工作的积极性,形成了全员降本增效的氛围。 报告期内,公司还筹划建设了屋顶分布式光伏项目,为打造“零碳工厂”奠定绿色能源基础,并于2023年10月完成并网发电,预计年发电量为100万kWh,年减少二氧化碳排放1000吨左右。 (3)持续推动精细管理,严格实施库存管控 2023年,公司通过持续细化采购策略,制定采购成本改善方案,加强与上游的供应商谈判,完成全年材料降本目标;推进运营体系建设、创新询报价模式、搭建独立核算体系,全面提升公司的管理能力;为规避材料价格波动带来的库存跌价风险,严格遵循产供销联动机制,优化、调整排产模式以降低库存量。 二、公司未来发展的展望 (一)发展战略 公司总体战略定位:国际领先的新能源正极材料供应商。 未来,公司继续立足新能源电池材料行业,坚持技术引领、成本领先的经营理念,推行一体化策略,全产业链延伸,持续提升客户价值,实现公司可持续性发展。 (二)2024年度经营计划 1、聚焦研发创新,突破产品性能 2024年,公司将继续对现有钴酸锂和三元材料产品进行迭代升级,实现4.50V高电压钴酸锂的量产、加快对中镍高电压三元产品的研发进度和导入速度、完成高镍(Ni94)以上多晶和单晶产品设计定型、持续开展新一代NCA和NCMA研发工作,确保性能领先。 加大在前瞻材料方面的研发力度,加快推进下一代电池材料的产业化进程,主要包括了富锂锰基、固态电解质、磷酸锰铁锂和钠电正极等。 2、深化合作关系,推进产业布局 公司将进一步深化与上下游产业链的合作关系,上游原材料供给端,通过持续的供应商开发和管理,保障材料来源,下游客户端,进一步加强双方业务绑定,积极匹配客户需求,同时在多个材料领域开展与客户的协同合作开发,加快产品导入。同时积极探索对上下游产业链的资本布局,构建公司的新能源产业生态。 3、持续三化建设,提质降本增效 公司在2024年,将继续推进产线的“智能化、数字化、精益化”建设,从工艺流程完善、效率提升、人工节省、成本降低及自动化程度提升等维度开展智能化建设;推进完善各信息系统的建设上线,实现各系统间流程和数据的高度集成;持续开展产品的降本工作,细化成本效率的最小核算单元,降低生产异常情况出现频率,严控库存周转,不断推动产线精益化的落地。 4、提升管理水平,完善公司治理 围绕公司战略规划,持续开展精细化管理,不断优化资源配置,提升经营管理能力,有效发挥上市公司平台功能,增进市场认同和价值实现;同时进一步完善公司法人治理结构、健全公司内部控制制度、完善风险防范机制,规范公司运作,保障中小投资者权益,构建公司治理的长效机制。 |