- 庄园牧场 (002910)- 经营分析

一、概述 2023年，乳制品行业步入周期性调节期，行业生鲜乳阶段性过剩，公司虽面临各种压力，但围绕“区域一流乳品供应商”目标，在市场营销、品牌建设、养殖管控、安全生产等方面主动作为。 （1）创新升级市场营销，品牌效应逐步凸显。 科学研判市场形势，按照“精耕本土市场，充实周边市场，强化全国市场”的营销策略，深度构建区域市场网络，提高市场占有率。一是持续深耕省内区域市场。积极抢占地级市下沉县乡镇，围绕打造300公里冷链销售半径战略，增强冷库建设，促进全省低温布局有力推行，提升渠道覆盖率并推动有效下沉。报告期召开第二十二届经销商大会，提振信心再鼓干劲，对分销和经销进行全面评估定级、分类精准施策。围绕核心优势市场，逐步形成独具特色的差异化核心竞争力。二是多点发力开拓全国市场。以重点区域为核心，辐射周边地区，采取灵活多样的市场策略，品牌辐射能力不断提升，逐步形成甘肃市场核心样板群并复制运营模式，全国第一个直营办事处及运营中心在海南三亚成立运行。西安东方乳业积极探索绩效考核体系，激发内部活力，青海湖乳业优化调整分销商、经销商体系，持续稳固大本营市场，积极开发省外区域，增加了市场份额。 （2）持续加强牧场管理，养殖板块稳定运行 公司始终围绕降本增效等关键管理指标，坚持以“新渠道、新产品、新增长”为抓手，压产能、增效益、降成本。 公司主动优化牛群结构，注重向原奶端开发提高原奶品质。从种植养殖高起点谋划有机牧场建设，从日粮配方调整向富硒产品推进，从产品高端化筛选A2β基因。优化养殖管理，维持高产牛的饲喂质量，将核心牛群维护好，特色牧场打造有序推进。瑞嘉牧业被中国农垦乳业联盟评为“农垦标杆牧场”和“农垦高效繁育特色牧场”称号及“2023年金昌市高质量发展贡献奖先进企业”；瑞达牧场连续第三年入围荷斯坦中国规模化牧场11吨俱乐部高产榜单，瑞嘉，瑞园，多鲜牧场入围10吨俱乐部高产榜单。 （3）坚持创新驱动发展，创新能力稳步增强 公司坚持“技术引导生产”的经营理念，努力弘扬“精益求精、开拓进取、与时俱进”的创新精神，持续改善技术指标，探索新理念，开拓新产品。一是产品创新能力逐步提升。2023年以来推出浆水酸奶、杨枝甘露、每日鲜活等新品11个，3款产品取得查新报告并在官方部门完成新产品备案，取得实用新型专利2项。2023年获称甘肃省2023年第一批创新型中小企业，“低乳糖系列产品开发与研究项目”荣获2023年榆中县人才创新创业大赛三等奖。产学研用协同一体化推进。强化科技创新保护，在核心期刊上发表2篇科学文章；申报注册商标10余件。依托省级企业技术中心，实施企业技术中心创新能力提升建设项目，对关键研发试验设备技术升级。加强与科研院所、高校的合作，推动产学研一体化发展，推进关键核心技术的研发，促进科技成果转化。 （4）坚守食品加工底线，安全质量稳步夯实 公司坚持把安全生产、质量管理、环保底线牢牢守住。一是紧抓生产效率，优化生产流程，降低能耗，加强设备维护和管理，确保生产线的稳定运行，进一步提高生产效率。二是紧抓安全生产，严格落实国家关于安全生产的重大决策部署，签订安全生产目标责任书，组织开展安委会、安全生产专题会及安全督查、自查、安全“回头看”等各类安全生产督察活动，全年未发生一般及以上安全生产问题。三是紧抓质量安全，守住食品安全底线和安全红线，进一步严格食品安全现场检查清单和产品出厂检验，确保出厂产品合格率100%，改善现场管理，实现产品质量稳步提升，在线产品合格率、成品合格率同比上升，全年未出现批量质量问题。四是紧抓环境安全，通过废气收集处理、修建黑膜厌氧塘、雨污分流修缮、指标监测等践行绿色发展理念。全年无环境监测超标、无超标排放污染事故等；严格管控“三废处置”，妥善处置各类危险废物以及一般废物，全年未造成环保事故。 （5）坚持企地融合发展，支持力度不断厚实 公司结合“四强”行动，立足公司榆中注册地，兰州大本营、金昌瑞嘉牧业、西宁圣湖乳业，积极争取兰州市、金昌市、榆中县等地方政策，共同打造各方展示工业基础、畜牧养殖的名片和窗口，2023年获称第一批“万企兴万村”兰州行动市级典型。年内通过榆中县获省财政厅2023年民贸民品企业贷款贴息引导支持资金，财政补助及综合产品研发项目、乡村振兴奶业发展、青海特色产业中小企业发展专项资金等，持续增厚发展动能。 二、公司未来发展的展望 （一）公司未来发展展望 中国乳制品行业作为充分竞争的行业已经过快速成长阶段，目前整体处于高质量发展阶段，行业集中度持续提升，区域乳企以差异化竞争形式获取市场份额。对标发达国家来看中国人均饮奶量提升空间巨大，短期经济下行不改长期需求向上，乳制品长期受国家政策支持，受消费者健康意识提升与消费升级的趋势，我国乳制品行业长期增长确定性强。 公司以“奉献精良品质，造就时代品牌”为企业使命，努力塑造西部知名食品品牌，建设全体员工共同信仰的现代企业文化，力争成为中国一流的乳品企业。坚持“市场开发与供给能力相协调”的平衡发展战略，适应产品“安全、新鲜”的质量管理要求，在打造集奶牛养殖、生鲜乳采购、乳制品加工及产品运销为一体的安全可控的产运销体系的基础上，以生产基地为中心，在合理的配送半径内积极开拓市场。公司坚持“立足西北、走向全国”的发展战略，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持高质量发展导向，利用现有奶源、生产体系、渠道和品牌优势，在巩固并提升公司在甘肃、陕西、青海现有行业地位的基础上，紧抓互联网电商发展的历史机遇，发挥产供销一体化的供应链优势，积极加大力度开拓全国市场，根据市场趋势和客户需求研发新品类和新产品，提升品牌知名度和公司市场占有率，创造公司新的利润增长点。 （二）公司2024年发展规划 2024年，在国家宏观调控和刺激下，消费市场持续复苏的大背景下，发展面临的环境仍是战略机遇和风险挑战并存，公司将坚持底线思维，做好应对各种风险挑战的充分准备，主动应对挑战、积极把握机遇，按照既定战略方向和年度目标扎实做好各项工作： 1、坚定不移优化营销策略，提升市场份额。积极主动调整营销策略，扩大市场份额。利用新媒体等多种渠道加大品牌宣传力度，提高品牌知名度和美誉度；深化与渠道合作伙伴的合作，提升终端服务水平；拓展与外部专业运营商的合作力度，探索多元化合作模式；强化市场营销团队建设，提升团队执行力和创新能力，确保营销策略的有效实施；积极开拓全国化客户营销网络，努力开辟新零售渠道，大力拓展全国市场。 2、坚定不移加强牧场管理，提升经营质效。进一步优化养殖资源，提高养殖效益。积极探索养殖业新发展模式，提高资源利用效率；加强牧场精细化管理；提高奶牛的生产性能和乳品质量；有序推进打造有机牧场和富硒牧场；严格落实一、二类国家法定传染病防治办法，做到应免尽免，确保不发生重大疫情。 3、坚定不移强化生产管理，提升产品品质。从源头上保障产品品质，确保原料质量和安全。持续识别成本管控风险点，加大成本管控力度；加强设备维护与管理，提升生产效率；加强生产过程控制，提升全员质量意识；加强技术研发，不断完善生产工艺和流程，提升产品品质；通过与高校、科研院所等合作，引进先进的技术和设备，提升生产水平；加强内部培养和激励，鼓励技术创新，确保公司在市场竞争中具备技术优势。 4、坚定不移持续降本增效，提升企业竞争力。持续优化牛群结构，加强育种能力，提升牛只生产性能，实现养殖效益的提升；精细做好辅材包材购入、生产安排、库存调节、安全管理等工作，稳步提升质量效益；统筹精准施策、提升投入精度、合理运用方式、强化内部管理，确保增收增效；紧密结合业务，持续优化流程，提高工作效率，降低管理成本。 5、坚定不移走创新驱动发展道路，提升核心竞争力。加强产品研发投入，积极与高校、科研院所进行合作，提升产品研发能力，培育具有竞争力的新产品，注重消费者多样化需求，开发符合市场需求的高品质产品；优化产品包装设计和营销策略的创新，提升产品形象，创新营销策略，利用线上线下多元化渠道，加大品牌推广力度；加强知识产权保护，提高自主创新能力，建立健全知识产权保护机制，对研发成果进行专利申请，确保企业的技术优势得到有效保护。 6、坚定不移推进信息化建设，提升数字化能力。强化信息化建设，运用信息技术手段，实现养殖、生产、销售、管理等环节的智能化、数字化管理，提升管理效能。推进智能工厂建设，减少人力成本；推进智慧牧场建设，实现对牛只、饲料、环境等各环节的实时监控和管理，提高养殖效益；推进智慧财务建设，实现与各业务板块的数据共享和互联互通，提高企业决策效率。 7、坚定不移深化合规管理，争创一流企业。扎实推进“合规文化建设年”，以一流企业的标准和要求，高标准构建科学合理的合规管理体系，确保企业经营合规、稳健发展；持续强化安全管理，牢固树立环保、安全生产是公司经营工作的红线、底线；持续抓好廉洁安全教育，严格落实中央八项规定精神，筑牢思想防线，营造风清气正的干事创业氛围。 面对未来的机遇与挑战，公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持高质量发展和高水平安全良性互动，在坚守安全底线的前提下，更多为发展想办法。不断提升企业治理能力和水平，把党的领导深度融入企业治理的全过程各方面；进一步强化合规经营管理，推动公司内控机制更加健全完善、内控执行更加高效合规、重大风险防控更加有力有效；落地落实独立董事制度改革，建立健全与独立董事监督相协调的内部监督体系，形成各类监督全面覆盖、各有侧重、有机互动的国有控股上市公司内部监督机制；继续积极践行ESG（环境、社会和公司治理）理念，支持绿色低碳产业发展，发挥公司在乡村振兴工作中的产业带动功能和促进作用。2024年，公司将勇扛发展之责、激发奋进之志、凝聚前行之力，努力完成全年发展目标任务，为开创公司高质量发展新篇章而努力奋斗。