- 双枪科技 (001211)- 经营分析

报告期内公司从事的主要业务 1、公司所处行业及发展情况 公司定位日用餐厨具行业，主营产品为筷子、砧板等。日用餐厨具属于必备的日常用品，其市场与 人口数量、家庭户数等高度相关。根据国家统计局数据显示，2022 年末，我国人口总数约 14.12 亿，人口总量保持稳定。同时国家三孩生育政策的出台、积极应对人口老龄化等重大决策部署的实施，有利于推动人口数量的持续增长。2022 年末我国常住人口城镇化率为 65.22%，根据国家“十四五”规划纲要提出的目标，2025 年我国常住人口城镇化率预计提高到 65%，在加快城镇化进程的同时，提升城镇化发展质量。这意味着，我国城镇化率突破 65%的目标已提前完成，接下去这个阶段人口会加速向中心城市聚集。受益中国庞大的人口基数以及城镇化建设加快，日用餐厨具行业规模不断扩大，发展长期向好。 日用餐厨具作为日常生活消费品，行业发展与经济水平高度相关。2022年 12 月，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》，明确要全面促进消费，加快消费提质升级。根据国家统计局数据显示，2023上半年，社会消费品零售总额 22.76万亿元，比上年增长 8.20%；我国居民人均可支配收入 19,672.00 元，比上年名义增长 6.50%；居民人均消费支出 12,739.00 元，比上年名义增长 8.40%；其中居民人均生活用品及服务消费支出 722.00 元，增长 7.80%，占人均消费支出的比重为5.70%。总体看来，上半年消费市场逐渐恢复，消费结构优化升级持续推进，但也要看到，居民消费能力和消费信心仍待增强。 上半年国内经济处于复苏阶段，公司所处日用餐厨具行业的恢复不及预期，终端消费需求不足，复苏节奏较为缓慢。根据国家统计局数据显示，2023 年上半年，规模以上工业企业实现营业收入 62.62万亿元，同比下降 0.40%；全国规模以上工业企业实现利润总额 33884.60亿元，同比下降 16.80%。从木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业来看，营业收入 3945.30 亿元，同比下降 6.10%，利润总额 115.50亿元，同比下降 2.70%。 城镇化率提升、居民可支配收入增加，推动在外就餐人数以及频次增长。日用餐厨具作为就餐过程使用的必要工具，餐饮行业的快速发展将直接带动日用餐厨具的需求量增加，行业整体前景良好。 电子商务的快速发展大幅提升日用餐厨具企业产品覆盖能力。随着我国互联网普及率的提高，以及支付、物流、数据等相关配套服务能力的提升，我国电子商务实现了跨越式的发展。根据国家统计局数据显示，2022 年末我国互联网普及率高达 75.60%。2023 年上半年，我国实物商品网上零售额为 60,623亿元，比上年名义增长10.8%，占社会消费品零售总额的26.60%。同时短视频和直播电商的快速发展，为日用餐厨具企业带来发展机遇。 近年来，减少对木材的砍伐成为全世界的共识，2021年 11 月的联合国气候变化大会上，100 多个国家签署协议，承诺 2030 年停止砍伐热带雨林和原始森林。2021 年 11 月，国家林业局和草原局、国家发展改革委、财政部、科技部等十部委发布《关于加快推进竹产业创新发展的意见》。提出两大目标： 一是到 2025 年全国竹产业总产值突破 7,000亿元；二是到 2035年全国竹产业总产值超过 1 万亿元。 2022年，我国竹产业发展势头迅猛，国家和地方高度重视竹产业发展，江西、福建、四川、广东等地，以及宜宾、南平、安吉、桃江等竹产区相继出台竹产业相关政策措施，用一根翠竹带动地方经济，让竹产业成为乡村振兴的绿色银行。2022年第二届世界竹藤大会，中国政府与国际竹藤组织共同发起“以竹代塑”倡议。同年“以竹代塑”倡议被列入金砖国家领导人第十四次会晤期间全球发展高层对话会成果清单。为积极响应和推动竹产业创新发展，公司利用过去二十余年积累的竹材加工技术以及全渠道营销能力，促进竹业领域三产协同发展。2022 年以来公司陆续在浙江庆元、浙江安吉、江西资溪等竹资源聚集地投资建厂，发挥生产制造优势，致力于整合竹产业资源，构建竹产业循环经济复合产业链，打造全竹利用体系，带动竹产业高质量发展，推动竹产业共同富裕。 从消费总量来看，我国城镇化进程的推进以及三孩政策放开为日用餐厨具市场带来了大量新增需求；从消费结构来看，居民收入提升促使日用餐厨具消费升级，推动日用餐厨具行业的发展；餐饮行业快速发展、电子商务的持续发展，直接带动日用餐厨具需求。推进竹产业创新发展的政策也给公司带来了巨大发展机遇，不断拓宽公司的发展空间。 2、公司的主要业务 公司是一家领先的日用餐厨具供应商。自成立以来，公司致力于日用餐厨具的研发、设计、生产和销售，拥有筷子、砧板、勺铲、签类和其他餐厨具 5 个大类，超过 1,000 种单品。报告期内，公司积极推进“精致厨具、优质竹材”战略定位，在精致厨具方面，公司将碗筷、刀板、锅铲三大产品组合作为重点发展的战略品类。 优质竹材作为公司的第二增长曲线，主要锁定竹板、竹筷、竹签、竹炭和竹笋五大品类，公司积极布局可降解一次性餐具、竹制烧烤签、烧烤炭等新产品及新产线，打造新的业绩增长驱动点。 公司已建立商超、经销商、电商、外贸、其他直营等多元化立体式的销售网络。受到国内市场环境对公司的影响，线下传统零售业困境重重，公司线下业务受市场环境冲击较大。公司积极调整销售策略，从过去重度依托大卖场的单一业态，转变为深耕渠道下沉的销售策略。通过配送访销提高营销网点的覆盖率，借助餐饮渠道打通一次性餐具、竹炭、竹笋的营销网络。定制业务公司与双立人、宜家仍保持良好合作关系，随着公司募投项目“年产 3000 万件餐厨配件生产加工基地建设项目”的有序推进，投产后将进一步释放产能，通过差异化产品创新，定制化服务深度绑定大客户，吸引更多高端客户群体，创造更好的盈利空间。外贸业务公司通过布局跨境电商全球化线上营销，通过线下展会等方式不断提升拓客能力，跨境电商新业态将成为外贸发展的新动力。线上业务公司在淘宝、天猫、京东等传统电商渠道通过差异化产品竞争实现增长，与此同时持续加强新兴平台布局，加大直播、短视频等方式的创新应用，实现抖音、拼多多等互联网平台的快速发展。线上渠道在筷子、砧板类目一如既往地保持行业领先地位。 3、行业地位 公司自成立以来一直专注于日用餐厨具的研发、设计、生产和销售，产品得到市场认可，带动上游竹木产业发展，进而获得国家以及行业认可，荣获“农业产业化国家重点龙头企业”、“国家林业重点龙头企业”、“中国竹产业龙头企业”等殊荣。 公司向国内外终端消费者供应系列齐全、设计独特、材质新颖的环保用餐厨具产品，深受消费者喜爱。公司是2008 年北京奥运会、2010 年上海世博会、2016 年杭州G20 峰会，2022 年北京冬奥会的餐厨具供应商，曾被评为“浙江省名牌林产品”、“浙江省著名商标”、“浙江省知名商号”等。 公司高度重视研发创新，子公司浙江双枪是高新技术企业，拥有省重点企业研究院，并设有“浙江省博士后工作站”。公司以研发设计为驱动，截至报告期末，公司及下属子公司共计拥 47 项发明专利、137 项实用新型和238 项外观专利，并荣获“国家知识产权优势企业”“省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江省专利示范企业”、“第二届中国绿色产业博览会金孔雀奖”、“浙江省专精特新中小企业”等殊荣。 公司立足于璀璨的中华文化，以市场需求为导向，以精湛工艺对竹木材料进行深加工，并以设计对产品赋能，推动文化创意与传统餐厨具的深度融合。

一、概述 报告期内，公司实现营业收入95,525.96万元，净利润-1,541.82万元。其中，其他餐厨具产品全年实现收入24,361.08万元，同比增长33.00%；筷子全年实现收入24,371.52万元，砧板全年实现收入31,071.18万元，勺铲全年实现收入9,436.12万元。境内业务全年实现收入79,604.86万元；境外业务全年实现收入15,921.11万元，同比增长1.46%；线上销售全年实现收入31,753.39万元，同比增长15.53%；线下销售全年实现收入63,772.58万元。 二、公司未来发展的展望 1、公司发展战略 公司立足于日用餐厨具主业，成为日用餐厨具行业最具竞争力的细分行业龙头企业。秉承着“成为工业文明典范，让世人生活更美好”的企业使命，公司以“追求品质，真诚守信”为核心价值观，致力于“普天之下，有华人处，就有双枪竹木”的愿景，聚焦“中国精致餐厨具第一品牌”、“全球销量最大的竹材供应者”的发展战略目标，围绕“精致厨具、优质竹材”的战略定位，以产品创新和品牌建设为战略驱动，力求成为具有全球竞争力的一流企业。 公司力争保持和巩固企业在行业的领先地位，通过不断的人才引进，加大对信息化管理体系的研发投入，包括预算管理系统、研发系统、经销商信息化管理系统、电商信息化管理系统等，逐步打造出行业领先的竹木、复合材料日用餐厨具研发中心，并不断地研发、设计、生产新型环保、时尚、多元化的日用餐厨具，以满足未来市场消费升级的需求。公司也将不断加大技改投入，引进先进的生产设备及自动化生产线，全面实现自动化、集约化和精益化生产，以提高供应链的快速响应能力。与此同时，公司将进一步拓展各种渠道，从广度和深度上继续挖掘，努力将“双枪”打造成国内日用餐厨具领域值得骄傲的民族品牌。 2、2023年度经营计划 2023年随着防控政策全面优化调整，消费场景逐渐恢复，消费市场迎来复苏，公司充分利用餐厨具产品高刚需、高复购的特征，重点对公司产品品类、渠道经营进行新规划。在精致厨具方面，公司将碗筷、刀板、锅铲三大产品组合作为新一年度重点发展的战略品类，依托于公司强大的线下渠道，深耕下沉市场。 在优质竹材方面，公司主要生产竹条、竹签、竹炭等产品，专注开发可降解一次性餐具，下沉餐饮渠道，打开餐饮市场新局面。在上述背景下，公司通过实施客户战略、产品战略和人才战略不断提升竞争力，加强抗风险能力。公司将坚持创新驱动发展战略，实施细分赛道的差异化竞争策略，借助新营销方式和新渠道通路，持续扩大市占率，努力实现高质量、可持续发展。新年度公司高度重视研发创新、渠道深化、品牌建设、管理改革和人才建设等工作，进一步探索产业升级和战略发展的道路。公司将着重做好以下几方面工作： （1）坚持研发创新，保持行业领先水平 技术创新能力是市场经济条件下企业赖以生存和发展的基础，是企业核心竞争力的集中体现。公司通过多年的积累，在技术研发和产品创新等方面已建立起一定的优势。随着公司“精致厨具、优质竹材”战略的推进实施，公司将不断提升产品创新能力和生产制造水平，关注竹材技术改进，可降解材料的技术研发，以及一次性餐具领域的核心技术。随着国内市场渐渐兴起的消费个性化、多元化趋势，为紧跟市场的变化，公司坚持研发创新，打造技术先进化、设备自动化、材料多元化的生产实力。 （2）深化全渠道战略，巩固行业领先优势 公司作为日用餐厨具供应商，产品属于终端消费品，完善的营销渠道是企业扩大经营、提升盈利的首要通路。为巩固和提高公司产品的市场占有率，扩大销售网点的分布范围，提升各品牌的市场影响力，公司仍将大力建设全国性的营销网络。 “商超+经销商”体系作为公司主要销售渠道之一，2023年主要方向是快速推进“渠道下沉”销售策略，通过配送访销加强终端网点的粘性，不断拓宽销售网点。用配送访销模式助力渠道下沉的同时要加强终端管理，重视效率提升，通过对经销商的培训、支持和深度服务，从而提升经销商的服务水平，进一步增强客户粘性。与此同时公司充分利用新品类拓展提供增长动力，进而打造产品价值竞争优势。 电商业务持续深挖业务潜力，专注场景化营销，通过直播、搜索、短视频三大场域共同发力，实现线上业务突破式增长。2023年深度挖掘抖音、拼多多等渠道，大力发展直播电商，以产品迭代化设计为重点，用多品类、多渠道、精细化优势，逐步实现厨房场景全覆盖，从而达到厨房用品一站式购买的终极目标。 外贸业务，公司已与美国沃尔玛、英国沃尔玛等全球性的商超建立战略合作关系，通过以点带面的方式，加大渠道建设投入，建立大客户销售体系，占领优质资源。同时降低运营成本以提高产品性价比，以综合优势争取更大的市场份额。2023年重点运营跨境电商业务，不断提升对大客户的拓客能力，利用展会+平台的引流方式，实现线上线下两边布局，促进外贸业务稳定增长。 （3）持续加强品牌建设，打造精致餐厨具第一品牌 在品牌建设方面，公司希望将“双枪”打造成精致餐厨具第一品牌，塑造品牌力，实现产品溢价，用品牌来拉动产品销售和渠道拓展，最终使公司具备品牌优势。在推广策略方面，全面布局新媒体平台，增加和消费者沟通互动的场景和触点，树立品牌在不同平台上的优质内容和形象。公司作为一家有着20余年生产经验的企业，且筷子是一个极具文化属性的产品，非常适合与其他知名品牌、流量品牌进行跨界联动。公司将构建全方位、立体式品牌整合营销战略，一方面继续加大品牌的线下渗透力度，向消费者提供更良好的消费体验，向消费者传递品牌的内涵与理念；另一方面，公司将加大新媒介的推广力度，优选品牌形象代言人，加速品牌传播速度，加强品牌辨识度。 （4）全面提升管理效率，建设一体化管理体系 一体化管理体系是增强企业市场竞争力的重要手段，高效的管理水平能够确保制度流程的有效执行。管理效率的提升依托于数字化管理和标准化管理。公司以战略层面和业务层面为抓手，推进信息化建设，预算管理系统、生产执行系统、费用控制系统等管理工具投入，用数字化驱动管理效能提升。同时公司对产品研发、生产、检验、销售等环节实施标准化管理和控制，通过精细化管理和体系化建设防范生产安全等风险。 （5）加强人才梯队建设，保障企业快速发展 公司重视人才赋能及人才梯队建设，拥有完善的招聘体系和培养体系。公司持续坚持校招为主的招聘理念，采用人才辈出的培养机制，每年为公司增添大量新思想、新人才。通过加大对创新型、技能型人才的培养力度，全面提升人才梯队综合能力素质，打造一支有经验有能力有粘性的核心团队，满足企业快速发展的人才需求。

报告期内公司从事的主要业务 1、公司所处行业及发展情况 公司定位日用餐厨具行业，主营产品为筷子、砧板等。日用餐厨具属于必备的日常用品，其市场与人口数量、家庭户数等高度相关。根据国家统计局数据显示，2021年末，我国人口总数约14.13亿，比上年末增加48.00万人，人口总量保持增长。同时国家三孩生育政策的出台、积极应对人口老龄化等重大决策部署的实施，有利于推动人口数量的持续增长。2021年末我国常住人口城镇化率为64.72%，户籍人口城镇化率提高到46.70%，这是“十三五”以来两个城镇化率首次缩小差距，有助于提升城镇家庭数量。根据国家“十四五”规划提出的目标，2025年常住人口城镇化率预计提高到65.00%，在加快城镇化进程的同时，提升城镇化发展质量，受益中国庞大的人口基数以及城镇化建设加快，日用餐厨具行业规模不断扩大，发展长期向好。 日用餐厨具作为日常生活消费品，行业发展与经济水平高度相关。根据国家统计局数据显示，2021年社会消费品零售总额达44.08万亿元，比上年增长12.50%，两年平均增速为3.90%，消费市场规模持续扩大，市场销售持续恢复。居民生活水平快速提升带动行业发展，根据国家统计局数据显示，2021年末我国人均可支配收入35,128.00元，比上年名义增长9.10%；居民年均消费支出24,100.00元，比上年名义增长13.60%；其中居民人均生活用品及服务消费支出1,423.00元，增长13.00%，占人均消费支出的比重为5.90%。人均收入提升带来居民消费水平的不断提高，促进消费结构升级，带动日用餐厨具行业向上发展。疫情防控常态化以及消费升级的背下，全民健康理念不断强化，倡导“公筷公勺”健康用餐，更加注重绿色环保。公司的竹木材质日用餐厨具取材天然，复合材料产品耐高温可消毒，植物纤维复合餐具环保可降解，抗菌系列产品作为健康新型环保的餐厨用品，迎来巨大的市场空间。 城镇化率提升、居民可支配收入增加，推动在外就餐人数以及频次增长。日用餐厨具作为就餐过程使用的必要工具，餐饮行业的快速发展将直接带动日用餐厨具的需求量增加，行业整体前景良好。 电子商务的快速发展大幅提升日用餐厨具企业产品覆盖能力。随着我国互联网普及率的提高，以及支付、物流、数据等相关配套服务能力的提升，我国电子商务实现了跨越式的发展。根据国家统计局数据显示，2021年末我国互联网普及率高达73.00%。2021年我国实物商品网上零售额为108,042.00亿元，比上年名义增长12.00%，占社会消费品零售总额的24.50%。同时短视频和直播电商的快速发展，为日用餐厨具企业带来发展机遇。 竹子的固碳能力是木材的两倍，是替代木材的未来材料。近年来，减少对木材的砍伐成为全世界的共识，2021年11月的联合国气候变化大会上，100多个国家签署协议，承诺2030年停止砍伐热带雨林和原始森林。2021年11月，国家林业和草原局、国家发展改革委、财政部、科技部等十部委发布《关于加快推进竹产业创新发展的意见》，提出两大目标：一是到2025年全国竹产业总产值突破7,000亿元；二是到2035年全国竹产业总产值超过1万亿元。通过提升竹产业规模、质量和效益，建成一批具有国际竞争力的创新型龙头企业、产业园区、产业集群，让竹产业发展保持世界领先地位，最终实现主要竹产品进入全球价值链高端，让我国成为世界竹产业强国的目标。推动竹产业创新发展，公司作为细分行业的龙头企业，肩负重大使命。目前，公司已拥有全渠道营销能力以及全品类产品经营能力。作为竹制品行业具有代表性的企业，公司从事竹行业的研发与生产已有27年，拥有“省级重点企业研究院”，先后荣获“农业产业化国家重点龙头企业”、“国家林业重点龙头企业”以及“中国竹产业龙头企业”等殊荣。未来，公司将不断加大技改投入，引进先进的生产设备及自动化生产线，全面实现自动化、集约化和精益化生产，以规模化的生产能力、智能化的加工水平以及多元化的产品体系，带动竹产业不断发展。 从消费总量来看，我国城镇化进程的推进以及三孩政策放开为日用餐厨具市场带来了大量新增需求；从消费结构来看，居民收入提升促使日用餐厨具消费升级，推动日用餐厨具行业的发展；餐饮行业快速发展、电子商务的持续发展，直接带动日用餐厨具需求。推进竹产业创新发展的政策也给公司带来了巨大发展机遇，不断拓宽公司的发展空间。 2、公司的主要业务 公司是一家领先的日用餐厨具供应商。自成立以来，公司致力于日用餐厨具的研发、设计、生产和销售，产品涵盖筷子、砧板、勺铲、签类和其他餐厨具5个大类，超过1,000种单品。 公司已建立商超、经销商、电商、外贸、其他直营等多元化立体式的销售网络，并持续推进全渠道深化，不断拓宽渠道护城河。线下渠道方面，公司与国内主流商超包括大润发、沃尔玛、物美、家乐福、永辉等达成战略合作；经销商网络进一步下沉，增加渠道深度、细化销售渠道；定制业务与海底捞、双立人、宜家建立良好合作；外贸业务加速布局，利用强大的供应链体系、定制化服务能力深耕美国沃尔玛等传统客户，同时积极布局跨境电商开展全球化线上营销的探索。线上渠道方面，公司在传统电商精耕细作的同时，运用专业的运营团队开展全品类、数字化营销，持续开拓新平台，实现差异化竞争。全渠道营销能力使得公司在行业内具有领先优势。