经营分析 - 管理层经营报告
2023/12 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东海化 (同比增幅) |
10.44亿 (-5.86%) |
85.28亿 (-12.19%) |
22.48% (-22.48%) |
22.89% (+14.62%) |
12.24% (+7.27%) |
-0.32 (-134.04%) |
5.98% (+25.63%) |
19.53次 (+39.4%) |
131.76次 (-18.99%) |
17.34% (-7.72%) |
行业均值 (同比增幅) |
10.5亿 (-35.34%) |
98.35亿 (-19.29%) |
12.59% (-30.37%) |
27.13% (+8.09%) |
10.68% (-19.88%) |
1.18 (-0.84%) |
11.13% (+18.03%) |
13.07次 (+17.64%) |
80.33次 (-2.26%) |
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一、概述 报告期内,公司认真贯彻落实董事会各项决策部署,牢牢把握“降本增效提质年”工作主线,坚定不移推行目标管理,补短板强弱项,守牢安环底线,圆满完成了各项任务目标。公司全年实现营业收入85.28亿元,归属于上市公司股东的净利润10.44亿元,分别较上年降低12.19%、5.78%。一年来,主要工作具体如下: (1)加强生产管控。突出“安全、稳定、高产、低耗”的工作核心,坚持市场导向,精心搞好调度协调,多项指标刷新历史纪录,超额完成各项生产任务,取得了显著成效。全年生产纯碱319.31万吨、烧碱(折百)27.70万吨。 (2)深化目标管理。目标管理的全面实施,对深化企业改革、加强管理水平、促进创新发展起到了强劲有力的推进作用。目标管理创新成果获“第十六届全国石油和化工企业管理创新成果”一等奖、“第三十届全国企业管理现代化创新成果”一等奖。 (3)企业改革快速推进。打破传统思维模式,全方位推进改革创新工作,合资设立骊潍新材料公司,充分发挥国企资源优势和民企灵活机制,在技术创新、管理提升、降耗增效等方面均取得长足进步。 (4)采办管理加力提效。公司积极实施大宗原材料提升工程,全力保障供应。采取“小步快跑”和“最高限价”策略,原材料采购价格持续保持低位运行,降本增效显著,先后与多家矿山企业签署战略合作协议,建立矿企档案,多措并举拓宽采购渠道,顺利破解电石渣采购困局,不断深化扩展无烟煤战略合作,实现了100%矿企直供目标。 (5)运作市场积极增效。面对市场大幅波动的复杂局面,通过内外销双轮驱动,期现结合双向发力,产销率达100%。改变传统思维模式,采取灵活营销策略,坚定推行先定价后发货模式,引领市场价格高位。“海化商城”上线运行,开创销售工作新篇章。全年销售纯碱319.37万吨、烧碱(折百)27.70万吨,产销率均为100%。 (6)政企合作推动有力。为加快绿色低碳新能源产业发展,成功与泰安市人民政府达成战略合作,推动实施泰安新能源项目,对满足公司发展绿色能源战略需求、调整改善产业链结构、提升企业核心竞争力具有巨大推进作用。 (7)产业结构不断优化。与合作方优势互补,合资设立骊潍新材料公司,挂牌转让控股子公司内蒙辰兴83%股权及债权,进一步优化产业结构,提升资产运营效率。设立海岳及海泰两家新能源公司,推进以岩盐资源开发为基础的盐化工及其产业链等项目建设,进一步完善公司现有产业链条,提升企业综合竞争能力。 (8)坚持创新引领,紧盯发展前沿。围绕产业发展方向,实施多个研究项目,研发投入较上年大幅提升。2023年新增专利28项,自主创新能力不断加强。“一水八用”项目获批国家循环经济标准化试点项目。公司入选国企改革“双百行动”企业、2023“山东制造・齐鲁精品”、省级支持高质量发展奖励企业名单。 (9)筑牢安全环保底线。严格落实安全生产“十五条”硬措施和“八抓20项”创新举措及安全生产五条措施,突出抓好全员安全生产责任、教育培训、作业许可、双重预防机制等重点环节,实施重大事故隐患专项整治行动,深化隐患排查治理力度,公司安全环保形势持续稳定。 (10)高质量党建引领高质量发展。认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,牢牢把握主题主线和根本任务;持续打造“海化党旗红”党建品牌,开展“三亮三创”“四比四拼”等活动;坚持把加强基层组织建设作为关键工程,不断推动党建工作与生产经营深度融合,以高质量党建引领高质量发展。 二、公司未来发展的展望 (一)公司未来发展战略 按照“行业龙头、国内一流”的定位和“互为上下游、形成产业链”的思路,立足国内盐化工龙头企业和“链主”企业优势,基于现有产业延链补链强链,加速推进现有主装置升级改造,聚焦高端化优结构、智能化抓数改、绿色化转方式、集群化强链条,强化科技赋能,不断向产业链、价值链中高端延伸,持续增强核心竞争能力,全力打造“管理精细、业绩优良、运营稳健、公众认可、员工荣耀”的国内一流上市公司。 (二)经营计划 公司将围绕“安稳长满优”持续深耕细作,优化工艺管理,强化生产管控,努力追求稳产优产。横向对标行业先进,纵向对标历史最佳,找差距、补短板,积极探索先进的生产技术和工艺,深入挖掘现有装置潜力,进一步提升管理水平,争取效益最大化。 |
2023/06 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东海化 (同比增幅) |
3.48亿 (-47.35%) |
42.14亿 (-16.29%) |
8.17% (-55.5%) |
18.14% (-19.98%) |
8.25% (-37.17%) |
0.52 (-8.77%) |
5.99% (+95.11%) |
8.02次 (+4.84%) |
19.79次 (-27.56%) |
17.54% (-5.95%) |
行业均值 (同比增幅) |
5.03亿 (-50.2%) |
48.05亿 (-24.46%) |
6.22% (-44.06%) |
23.85% (-10.44%) |
10.46% (-34.13%) |
0.94 (-25.4%) |
10.75% (+43.14%) |
6.28次 (+12.75%) |
27.31次 (-10.58%) |
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报告期内公司从事的主要业务 (一)概述 上半年,外部环境复杂多变,诸多不利因素并行,公司直面各种严峻挑战,锚定计划目标,聚焦中心任务,以“降本增效提质年”活动为主线,坚持目标管理和“四个一”主题活动双向发力,持续优化产业结构,积极推动各项生产经营活动有序开展。公司深化改革拓展创新,勇担经济责任和社会责任,成功入围国企改革“双百行动”企业。 报告期内,公司实现营业收入421,377.58万元,同比下降16.29%;实现归属于上市公司股东的净利润34,787.61万元,同比下降47.44%。报告期末,公司资产总额748,297.63万元,较年初增长 8.07%;净资产 441,702.28 万元,较年初增长 6.30%。 (二)报告期内公司主要业务、主要产品及其用途 报告期内,公司立足盐化产业,继续致力于纯碱、烧碱、溴素、氯化钙、小苏打等产品的生产和销售,其中,纯碱为主导产品,产销量位于行业前列,广泛用于玻璃、无机盐、冶金、医药、石油、制革、纺织印染、食品、造纸等行业。 公司主要产品产销量情况:纯碱产量 158.49 万吨,销量 148.86 万吨;烧碱(折百)产量 14.50 万吨,销量 13.73 万吨。 |
2022/12 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
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山东海化 (同比增幅) |
11.09亿 (+83.31%) |
97.12亿 (+65.99%) |
29.0% (+56.42%) |
19.97% (-4.04%) |
11.41% (+10.24%) |
0.94 (-39.35%) |
4.76% (+9.93%) |
14.01次 (+83.14%) |
162.65次 (+21.69%) |
18.79% (+48.66%) |
行业均值 (同比增幅) |
16.24亿 (-24.15%) |
121.86亿 (+10.17%) |
18.08% (-34.28%) |
25.1% (-7.89%) |
13.33% (-31.11%) |
1.19 (+54.55%) |
9.43% (-3.87%) |
11.11次 (+8.28%) |
82.19次 (+6.95%) |
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一、主营业务分析 报告期内,通过深入推行目标管理5.0版,积极开展提标树标活动,生产运行平稳有序,降本增效成果显著,安全环保基础持续夯实,系列重点工作扎实推进,经营业绩有较大提升。公司全年实现营业收入97.12亿元,归属于上市公司股东的净利润11.08亿元,分别较上年增长 44.70%、47.60%。一年来,主要工作具体如下: (1)抓好生产经营。2022年,外部环境深刻变化,公司生产经营面临极大困难和严峻挑战,通过扎实履行主体责任,因地制宜,因企施策,统筹调度,有力保障了生产生活的平稳有序。 (2)深化目标管理。坚持进一步对标先进、明确目标,落实责任、精准施策,多项经营指标创历史新高,助推生产经营迈上新台阶。纯碱厂连续多年获得行业能效、水效“双领跑”标杆企业和“山东省设备管理优秀单位”荣誉称号,被评为“山东省国有企业对标提升行动标杆企业”。 (3)全力以赴提产量。围绕“安稳长满优”目标,优化工艺操作,注重过程控制,在主导产品稳产高产、内部协同协作上下功夫,多种产品产量实现大幅提升。纯碱厂实现了系统稳定时间最长、产量连创新高的历史最好水平,全年产量突破 300 万吨,较上年增长 7.15%。 (4)千方百计保供量。公司积极实施大宗原材料提升工程,全力保障供应。广寻货源,拓展路径,深入实施多渠道采办策略,与多家资质良好的上游企业建立战略合作关系,大宗原材料供应得到充分保障。 (5)多措并举促销量。面对市场大幅波动的复杂局面,通过内外销双轮驱动,期现结合双向发力,产品销售工作取得历史性突破。改变传统思维模式,采取灵活营销策略,抢抓价格高点。统筹销售计划,并抓住有利时机,发挥产销协同效益。 (6)扎实推进项目建设。重碱优化提升项目完工,对改善产品结构,提升产品竞争能力和盈利水平意义重大。销售物流管理智能化、数字化转型及物流运输平台的实施,为“数字海化”建设打下了坚实的基础。 (7)顺利实施多个资本运作项目。收购氯碱树脂公司股权,延长了盐化产业链,通过强化产品间协同协作,提高了产品附加值,产品品种持续丰富。转让盛兴热电公司、易生源公司股权,剥离非主营业务,进一步优化了资源配置和产品结构,助力企业减负前行。 (8)深化创新驱动。围绕产业发展方向,实施多个研究项目,研发投入较上年大幅提升。2022年新增专利22项,自主创新能力不断加强。以数字化转型为目标,以信息化建设为抓手,促进整体管理水平上台阶,争当行业数字化转型标杆。 (9)筑牢安全环保底线。进一步落实企业安全生产主体责任,深化隐患排查治理力度,严格落实安全生产十五条硬措施等相关规定要求,夯实安全管理责任,切实筑牢安全防线。积极践行绿色低碳发展战略,有序推进环保设施提升改造项目进程,全面完成节能减排进度指标。 (10)强化党建统领。认真宣传贯彻党的二十大精神,持续开展主题活动,积极打造党建品牌,坚持把加强基层组织建设作为关键工程,不断推动党建工作与生产经营深度融合,以高质量党建引领高质量发展。 二、公司未来发展的展望 (一)公司未来发展战略 公司充分发挥临海区位优势,立足现有产业和基础设施,打造现代海洋化工产业园,加速推动传统化工产业向高端化、智能化、绿色化转型升级,全力塑造高端化工产业高质量发展新优势。按照“行业龙头、国内一流”的定位,强化“项目为王”理念,加速推进现有主装置升级改造,不断拉伸产业产品链;通过战略合作等方式,积极开辟新领域新赛道,增强市场竞争力,全力打造“管理精细、业绩优良、运营稳健、公众认可、员工荣耀”的国内一流上市公司。 (二)经营计划 2023年主要生产经营计划目标:纯碱产销量 300 万吨,烧碱产销量 27.9 万吨。 以上经营计划的实施受多种因素影响,存在较大不确定性,不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者对此应保持足够的风险意识。 |
2022/06 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
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山东海化 (同比增幅) |
6.61亿 (+161.26%) |
50.34亿 (+99.68%) |
18.36% (+128.36%) |
22.67% (+12.12%) |
13.13% (+31.04%) |
0.57 (+29.55%) |
3.07% (-25.85%) |
7.65次 (+65.58%) |
27.32次 (+2.86%) |
18.65% (+57.38%) |
行业均值 (同比增幅) |
10.1亿 (+33.07%) |
63.61亿 (+23.8%) |
11.12% (+4.32%) |
26.63% (-5.3%) |
15.88% (+7.44%) |
1.26 (+43.18%) |
7.51% (-26.01%) |
5.57次 (+11.4%) |
30.54次 (+3.39%) |
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报告期内公司从事的主要业务 报告期内,公司继续致力于纯碱、溴素、氯化钙、烧碱等产品的生产和销售。目前,公司纯碱产销量位于行业前列。 报告期内,公司锚定战略目标,聚焦中心任务,深化目标管理,各项生产经营活动有序开展,圆满完成了任务目标。上半年,实现营业收入503,352.31万元,较上年同期增长74.83%;实现归属于上市公司股东的净利润 66,061.93 万元,较上年同期增长 147.62%。 报告期内,公司主要产品产销量情况:纯碱产量147.27万吨,销量165.22万吨;烧碱产量 14.93 万吨,销量 14.43 万吨;溴素产量 4654 吨,销量 4657 吨;氯化钙产量 14.75万吨,销量 12.88 万吨。 |